Os TRR (Transportadores Revendedores Retalhistas) são empresas regulamentadas pela ANP, autorizadas a comercializar, transportar e revender produtos como óleo diesel, óleo lubrificante e graxa envasada. No WebPosto, disponibilizamos um módulo exclusivo para TRR dentro do sistema Retaguarda, que permite gerenciar veículos, motoristas, pedidos, alocação de pedidos e saídas. Além disso, filiais classificadas como TRR também podem aproveitar todas as funcionalidades financeiras, relatórios e demais utilidades oferecidas pelo Retaguarda do webPosto, garantindo uma gestão completa e integrada.
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Cadastros
Antes de configurar o funcionamento do módulo TRR, é necessário realizar ajustes específicos nos cadastros. Durante o cadastro da filial no site de parceiros, deve-se definir o tipo como TRR. Essa etapa é de responsabilidade do suporte da Quality ou da empresa parceira (revenda de software).
Para consultar o Código de Atividade Econômica clique aqui, consulte pelo CNPJ e copie apenas os 5 primeiros dígitos (somente números).
Para obter as Tabelas de Códigos no site da ANP clique aqui.
O Código de Operações de Perda e o Código de Operações de Sobra são obtidos através da Planilha de Operações X Campos pelo link https://csa.anp.gov.br/informacoes/simp.
Cadastro de Cliente
No Cadastro de Clientes, e no Cadastro de Fornecedores é necessário informar o Código de Instalação ANP (Tabela T008) e o Código de Atividade Econômica(site acima).
Cadastro de Fornecedor
Cadastro de Produtos
No Cadastro de Produtos inserir o Código SCANC e selecionar o Código SEF SCANC, conforme as imagens abaixo. Estes códigos serão necessários para a geração do arquivo SCANC.
Cadastro de Motoristas
Como fazer um cadastro de motoristas no TRR
Para realizar o cadastro de um motorista acesso o menu TRR, Motoristas, em seguida clique em inserir, informe o nome do motorista e seu CPF, então basta salvar.
Parâmetros de TRR de caixa para venda, CFOP e tributação
Em Administração > Filial > TRR insira o Código de Instalação ANP (Tabela T008) e Código do Agente Regulado da ANP (Tabela T001).
Para TRR’s que trabalham no modelo de Alocação Externa (Geração de Remessa e venda fora do estabelecimento) deverão ser configurados em Remessa/Retorno os CFOP’s e a Tributação. Também é necessário para gerar venda e Financeiro em Dinheiro a criação e associação de um PDV e um funcionário.
Para obter as Tabelas de Códigos no site da ANP clique aqui.
O Código de Operações de Perda e o Código de Operações de Sobra são obtidos através da Planilha de Operações X Campos pelo link https://csa.anp.gov.br/informacoes/simp.
Gerar Venda com Nota de saída emitida pelo Retaguarda
Para gerar uma venda ao emitir uma NFe de saída pelo sistema de retaguarda, marque a opção “Gerar Venda com Nota de Saída emitida pelo Retaguarda” nos CFOPs desejados. Além disso, é necessário configurar o PDV e o funcionário padrão para a venda em Administração > Filial > TRR.
Funcionalidades
Cadastro de Veículos
Em TRR > Cadastros > Veículos
Clique em Veículos para cadastrar e gerenciar os veículos do TRR.
Para cadastrar um novo Veículo clique em Inserir.
Algumas informações são obrigatórias como: Placa, Estado da Placa, Modelo, Tipo de Rodado, Tara (Kg), Proprietário, e no mínimo um compartimento.
Na aba Documentos é possível cadastrar os documentos e realizar um controle de Vencimentos.
Caso queira não utilizar os veículos com a data do documento vencida, basta deixar a opção "Permite usar Veículo com Data Vencida" desmarcada, e quando foi alocar um pedido o aviso abaixo aparecerá:
Agora partimos para a aba Motoristas,para incluir basta clicar em Inserir.
Preencha o Nome do motorista e o CPF e marque a opção Ativo, e clique em Salvar.
Pedidos e Alocação de Pedidos
O fluxo de Pedidos e alocação é utilizado quando já se tem conhecimento qual será o cliente da venda. Para Incluir um pedido basta ir em TRR > Pedidos > Incluir.
Situação | Descrição |
|---|---|
Pendente | Pedido criado sem aprovação |
Aprovado | Pedido aprovado |
Alocado | Pedido aprovado e definido qual veículo e compartimento do transporte |
Faturado | Pedido Alocado e gerado NFe e Financeiro |
Em Romaneio | Pedido faturado e emitido o Bordero |
Entrega Concluída | Pedido Definido c/ Entregue |
Selecione o Cliente, poderá buscar pelo Nome Fantasia ou pesquisar com o campo Pesquisa em branco (apertando Enter) e procurar na lista, após selecionado basta Salvar.
Agora vamos para a inclusão de produtos
Clique em Incluir Item
Clique nas reticências do campo Produto
Pesquise com "%"e pressione Enter para aparecer os produtos cadastrados
Selecione o produto (poderá também selecionar todos)
Clique em Confirmar
Depois insira a Quantidade;
Pronto, agora basta em Salvar.
Para aprovar o pedido basta selecionar o pedido (1), clicar em Aprovar (2), e clicar em Sim (3), conforme a imagem abaixo:
Para faturar um pedido basta selecionar o pedido (1), clicar em Faturar (2), e depois em Sim (3).
Selecione o Caixa para gerar a venda e o Funcionário, e o Prazo, caso tenha, depois clique em Salvar. Para isso acontecer é necessário fazer as configurações em Parâmetros de TRR de caixa para venda, CFOP e tributação.
Para declarar como entregue bastar Selecionar na caixinha (1) um pedido com situação Faturado, clicar em Definir como Entregue (2) e depois em Sim (3).
Para alocar pedidos vá em TRR > Movimentação > Alocações de Pedidos(1) e clique em Inserir(2).
Para alocar um pedido é necessário informar o Veículo, Motorista, e alocar pelo menos um item. Para alocar um item vá em Pesquisar Pedidos, depois em Pesquisa(1), selecione o pedido(2) e clique em Confirmar(3).
Depois clique em Alocar Item(1), Insira a quantidade(2), e clique em Salvar(3).
Agora é só clicar em Salvar no canto superior direito estará alocado.
Alocação Externa
Há a opção de Alocação Externa para clientes que alocam produto no veículo e realizam a venda externa, para isso clique na opção destacada abaixo.
Após aberta, para incluir uma nova alocação, clique em Incluir.
É necessário digitar o Veículo, Motorista e incluir pelo menos um Item.
No item insira a Quantidade, CFOP Remessa , CFOP Retorno, e selecionar o Tanque, após isso clique em Salvar.
Para clientes que trabalham com Remessa e Retorno irão utilizar a tela de Alocação Externa.
Para realizar uma Alocação externa vá em Incluir > Informe o veículo > Incluir Item.
Após Salvar selecione a alocação e após em Gerar Remessa, e o status será alterado para Em Trânsito.
Ao retornar o Veículo selecione a Alocação e clique em Gerar Retorno, e a alocação ficará com o Status FInalizado.
TRRNI (Transportador Revendedor Retalhista na Navegação Interior)
Cadastro de Filial
Em Administração > Filial selecionar o Tipo de Filial TRRNI.
Cadastro de Embarcações
Na TRRNI deverá ser cadastrado as Embarcações conforme o caminho abaixo, e após preencher as informações da Embarcação.
