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Quando o motorista chega na pista, ele precisa redefinir a senha do seu cadastro. Porém, o PDV não tem a opção para redefinir senha, somente webPosto e webFrota. Com isso, foi implantado o campo Celular para não precisar redefinir sua senha.
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Melhoria feita no qual, a alteração de Produtos quando é feito com muitos produtos o sistema trava e não consegue prosseguir com a alteração , e algumas é necessário filtrar pelo Código da natureza da receita, NCM, Cest ou pelo ANP, não existe a opção em lote do departamento Selcon. Com isso, foi alterado a rotina para fazer a alteração assíncrona, fazendo alteração a cada 100 produtos, semelhante ao que foi feito na alteração em lote de clientes.
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Efetuado ajuste no qual, no Cadastro de Clientes, a Opção: Cliente Identificado, foi desabilitada para o cliente padrão Rerefencia Rerefência 000001 que é utilizado para clientes não identificados no PDV, com isso os Campos: Plano de Contas Contabil Contábil e Mapeamento da Operação ficam bloqueados para preenchimento. Com isso, foi ajustado para que os campos devem ficar disponiveis disponíveis para preenchimento, mesmo que a oção ApçãoOpção: Cliente Identificado esteja desmarcada.
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Efetuado ajuste no qual, ao cadastrar o Produto, o webPosto está permitindo gravar caracter caractere em branco no início da descrição. Com isso, foi ajustado para ao Salvar o Cadastro do Produto, passar remover os caracteres em branco do início do campo: Descrição.
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Efetuado ajuste no qual, no cadastro de cliente, alguns campos estão aceitando espaço em branco no inicioinício. Isso causa erro de validação nos SPEDs. Com isso, foi ajustado para que ao salvar o Cadastro do Cliente, passar remover os caracteres em branco do início dos campos: Razão Social, Tipo Logradouro, Logradouro, Número, Complemento, Bairro.
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Efetuado ajuste no qual, no cadastro de Fornecedores, alguns campos estão aceitando espaço em branco no inicioinício. Isso causa erro de validação nos SPEDs. Com isso, foi ajustado para que ao salvar o Cadastro do Cliente, passar remover os caracteres em branco do início dos campos: Razão Social, Tipo Logradouro, Logradouro, Número, Complemento, Bairro.
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Efetuado ajuste no qual, foi uma demanda necessária no BI, para separar as vendas de Conveniência e Pista. Com isso, foi criado um rádio com os tipos: Pista, Troca de òleoóleo, Lava Jato, Conveniência.
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Hoje cliente trabalha com equipes dentro empresa , e muitas vezes no lançamento de notas via manifestação, o usuário que lança acaba marcando a operação errada, depois é um transtorno para mudar, o solicitante para esses casos quer deixar apenas o ciência da operação habilitado. Com isso, foi implementado dentro de Administração Permissão > Movimento > Nota de entrada, permissões para os tipos de Manifestações, sendo eles:
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O Cliente deseja que seja criado uma permissão para que valide se que o mesmo usuário que lançou o Pedido de compra , poderá fazer a aprovação. Com isso, foi criado uma nova permissão que valide se o usuário lançou o pedido de compra pode autorizar seus próprios pedidos.
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Ajuste - Entrada - Manifestação - Implementar Manifestação para CTe
Devido à a demanda por parte dos clientes, que já localizaram, produtos concorrentes que executam tal atividade, decidimos apresentar uma proposta de melhoria para o sistema, no que tange a automação do gerenciamento de Comunicado de Transporte Eletrônico – CT-e. Com isso, foram implementados na tela de Manifestações:
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Efetuado ajuste, no qual é preciso gerar o Registro C112 do EFD ICMS IPI, porem porém o sistema não possui os campos necessários para seu preenchimento. Com isso, foi implantado aba:Doc. Arrecadação na nota de entrada.
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Efetuado ajuste no qual, ao gerar uma NFe, o Campo: Informação Adicional Apuração ICMS, está buscando de uma tabela do banco de dados que é diferente da tabela que alimenta o campo: Cadastros → Produtos → Aba: Tributos → Campo: Cód. Benef. PoremPorém, os dois campos tratam do mesmo assunto. Com isso, foi ajustado para que ao emitir uma NFe de Saída, no item da nota, ao selecionar um produto que em seu cadastro, o Campo: Cód. Benef esteja preenchido. Deve levar a mesma informação para o campo Informação Adicional Apuração ICMS do item da nota.
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| Bloco de código |
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webPosto > Movimentos > Nota de saída |
Financeiro
Melhoria - Financeiro -
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Calendário Financeiro
Melhoria feita, no qual foi implementado uma agenda Financeira um Calendário Financeiro em Financeiro. Com os filtros de:
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Efetuado ajuste no qual, ao receber uma remessa de cartão que possui múltiplos Centro de Custo marcando a opção Lançar Taxas/Despesas,lançar uma taxa extra como demonstrada e selecionando a opção SIM para que crie uma remessa para cada centro de custo, o sistema está acusando "Valor incoerente", impedindo o lançamento. Com isso, foi colocado uma grid na tela de recebimento de cartão com as remessas geradas, e caso marque a opção de lançar taxa/despesa ou lançar acréscimos, na tela exibir uma grid com as remessas e ao clicar na remessa exibir na grid abaixo as taxas.
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Ajuste feito no qual cliente ao colocar para disponibilizar cheque troco, está achando que precisa obrigatoriamente selecionar PDV, não entendendo que se cancelar o mesmo ficará disponível para todos. Com isso foi ajustado opções para disponibilizar cheque troco para todos os PDV´sPDVs.
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webPosto > Financeiro > Cheques a Pagar |
Selecionando um PDV ou mais PDVs:
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Melhoria - Cartão a Receber - Implementar alteração do movimento e bom para ao alterar caixa.
Atualmente quando é feito a alteração de caixa “Alterar caixa” , só é ajustado o turno, sem alterar a data de movimento e bom para, sendo necessário entrar dentro do documento e salvar, afim de que as alterações sejam realizadas. Com isso, foi ajustado a rotina para que a data de “movimento” e “bom para” sejam alterados assim que é feito a alteração do caixa dentro do “Alterar Caixa”. Ao acessar “Alterar Caixa”, pergunta se o usuário deseja recalcular a data conforme prazo da administradora, assim como já é feito hoje, contudo, somente quando a alteração ocorre dentro do titulotítulo.
| Bloco de código |
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webPosto > Financeiro > Cartão a Receber |
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Caso um título lançado tenha uma promissória digital, sabemos que tem como exibi-lo e em seguida imprimir, porém só conseguimos exibir um por vez. Com essa melhoria, o cliente conseguirá selecionar as duplicatas referentes e com o Envio simplificado, irá imprimir todas as promissórias selecionadas.
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Ao receber uma Duplicata manualmente apresenta é apresentado um aviso impedindo o cliente de finalizar finalize o recebimento, com isso só tem como fazer dessa forma o recebimento será feito apenas via API. Com isso, foi implementado uma mensagem que não foi possível efetuar baixa no boleto via api.
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Ajuste - Título a Pagar - Alterar aviso de exclusão
Efetuado ajuste , no qual clientes conseguem excluir muitos registros errado errados por não ler a mensagem de exclusão , e ficam pedindo para recuperar os registros excluídos. Com isso, quando o usuário selecionar mais de 5 registros e clicar e excluir é exibido uma mensagem.
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Na conciliação financeira de pix pelo Pagpix, quando existe uma transação de recebimento de pix via PDV que por algum motivo não registrou no sistema e fora detectado pela conciliação. Com isso, foi efetuado a o a inclusão desse valor recebido pela conciliação. Dessa forma, o sistema insere essa movimentação no movimento de conta como um crédito, porém não vincula a nenhum caixa e também não deixa o alterar para inclusão em algum caixa.
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No grid da tela de Mov. Contas não é possível saber qual foi o fornecedor do titulo título pago. Para saber o usuário precisa entrar dentro do documento, o que não facilita uma análise geral dos títulos no movimento de contas. Com isso, foi implantado rádio no grupo de lançamentos com nome Pix QRCode.
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Efetuado ajuste, no qual o posto possui clientes que fazem adiantamento e lançamentos em pré-pago, quando vão faturar no prazo combinado e o cliente tem saldo de pré-pago, ele só usa esse valor quando seleciona o tipo de pagamento como pré-pago. Um posto movimentado e que tem o costume de trabalhar com Pré-pago, acaba não se atentando ao inserir um titulo título novo em que poderia utilizar o saldo disponível do cliente. Com isso, ao converter um título para duplicata, caso o cliente possua saldo pré-pago disponível, abrir um aviso informando que esse tem saldo pré-pago disponível e perguntar se deseja utilizar o saldo.
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Ajuste - A Pagar - Remessa Arquivo Pagamento Banco Itaú - O campo “TIPO IDENTIFICAÇÃO DE CHAVE DE PIX” está sendo gerado errado.
Efetuado ajuste, no qual O o conteúdo do campo TIPO IDENTIFICAÇÃO DE CHAVE PIX, no arquivo de pagamento está sendo preenchido de forma diferente do que prevê o manual. Com isso, foi gerado o Seguimento A → Nota (36) e Seguimento B → Nota (37 e 40).
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Ajuste feito no qual, ao realizar correção substituindo o nome do cliente pelo nome do posto no corpo do documento e atualmente no texto do documento consta o nome do cliente da duplicata como recebedor dos valores, quando na verdade quem receberá o valor será o posto. Com isso, foi ajustado para que o nome e CNPJ da filial logada devem devam ser destacados como recebedores no valor da duplicata.
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Consulta após importar o mesmo período.
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Ajuste - Pedido de Compras - Previsão de Compras - Incluir funcionalidade de consultar produtos sem movimentação e
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com saldo de estoque.
Melhoria feita no qual, hoje, a sugestão de compras não apura produtos com estoque e que não foram movimentado movimentados no período. O objetivo é obter a lista dos itens que não estão vendendo e que poderão entrar em uma negociação de troca com o Fornecedor. Com isso, foi implantado obrigatoriedade atual de somente permitir marcar a opção Exibir produtos sem movimentação e sem saldo quando marcado a opção “Exibir quantidade zero de compra“; Adicionado Rádio, e tooltip.
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Efetuado ajuste no qual, o sistema atualmente não realiza a importação de arquivo OFX pela API com dados antigos, existindo assim uma limitação de tempo referente as datas possíveis de importação. Com isso, foi ajustado para que possa permitir que seja Importado qualquer Período, porém Limitar o período de importação até 31 Dias, assim Bloqueando que o usuário não importe um Período muito longo de uma vez só.
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Melhoria feita no qual, hoje no webposto não exibe as vendas que foram utilizadas com a fidelidade do Fidelimax, o cliente necessita de saber o que foi ou não pelo Fidelimax, para ter controle. Com isso, foi implantado a opção de Fidelimax no Filtro de integração.
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Efetuado ajuste no qual, ao emitir o relatório de Razão AnaliticoAnalítico, para as contas dos grupos de Clientes e Fornecedores, não há ordenação pelo Nome da Conta ContabilContábil. PoremPorém, para facilitar o processo de conferenciaconferência, se torna necessário termos a opção de ordenação pelo nome da conta contábil. Com isso, foi criado grupo de ordenação de agrupamento.
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Melhoria feita no qual, o relatório Saldo de Produtos por Estoque ao filtrar um depositodepósito, ele trás informações de grupos/produtos que estão com estoques e total zerados. Com isso, foi implementado um checkbox “Exibir produtos com estoques zerados”.
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Efetuado ajuste no qual, o Relatório está puxando os dados de PIS/COFINS do cadastro do Produto,
Com isso, o Relatório apresenta Valores Diferente da Venda. Com issoPortanto, foi ajustado para que agora o relatório puxe o CST e valores do PIS/CONFINS da venda, e quando for o CST 04, caso o valor fique negativo o mesmo tem que ser zerado.
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Efetuado ajuste no qual, ao utilizar auditoria de Tributos Caso no Imendes Retorna CEST Vazio, e tenha CEST no cadastro do Produto o sistema mantem mantém, o CEST do Produto. Com isso, foi criado 2 rádios : Manter o CEST do Cadastro do Produto eLimpar o CEST do Produto.
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Melhoria feita no qual, foi desejado que seja sejam separados os cadastros que hoje são marcados como pendentependentes, hoje o mesmo deseja que somente produto seja marcado como pendente. Com isso, foi implementado para ser selecionado quais cadastros terão status inicial como Pendente.
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Melhoria feita, no qual caso não tenha a informação na Tabela “Administradora_edi” ou “Administradora_edi_produto” cadastrada no Banco Web, as informações da tela de cartões pendente ficam em branco, assim precisando cadastras cadastrar os dados nas tabelas e o usuário quer excluir somente alguns registros, porém o sistema Excluir todos os Registros Filtrado na Data Informada na Consulta, nesse caso ele Exclui Todos ou Nenhum. Com isso, foi adicionado colunas, filtros na tela de pendente e na aba de processados.
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Melhoria - Fechamento de Estoque - Produtos Substituição Tributária - Importação por Arquivo Texto
No Estoque InventarioInventário, Aba: Regime de Substituição tributária. O sistema calcula a média dos Tributos ICMS, Bc. ST, Vl. St e Vl FCP ST. PoremPorém, como a tela foi criada recentemente para atender a Resolução 578/RJ. Se torna necessário alimentarmos essa tabela com um saldo inicial que seria apurado pelo cliente até o mes mês anterior ao mês em que o cliente começaria a usar pelo webPosto. Com isso, foi implementado importação de arquivo texto para alimentação dessa tabela.
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1 - Gerou Contas a Pagar com vencimento em 20/02/2024, Títlo Título número 1902, Valor de 24.000,00. Conforme evidencia evidência 1, Item 1.
2 - Fez baixa parcial no dia 19/02/2024, no valor de 18.000,00. Conforme evidencia evidência 1, Item 2.
3 - Bloqueou o periodo período de 02/2024
4 - Fez baixa do saldo devedor em 07/06/2024.
5 - Ao contabilizar (Parametros Parâmetros marcados para rotina de contabilização como evidencia evidência 3), gerou a mensagem exibida na evidencia evidência 2.
Analisando o problema, percebemos que a baixa parcial realizada no passo 3, está bloqueando a contabilização no passo 5.
Com isso, foi ajustado para que a verificação do bloqueio de periodoperíodo, não pode olhar a data de baixa parcial realizada fora do periodo período de contabilização.
| Bloco de código |
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webPosto > Contábil > Contabilização |
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Efetuado ajuste no qual, no Cadastro de Plano de Contas ContabeisContábeis, os campos Nivel Nível e Referência, estão sempre habilitados para edição, porem porém esses campos devem ser bloqueados em determinados momentos. Com isso, foi ajustado para o campo Nível, seja permitido edição apenas quando o cadastro do cliente estiver em estado de inserção , e o campo referência, como é de preenchimento automático pelo sistema, será sem edição.
| Bloco de código |
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webPosto > Contábil > Cadastro de Plano de Contas Contábeis |
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Efetuado ajuste, ao configurar o Campo DRE Padrão, o webPosto está permitindo configurar Linhas Sintéticas do DRE e também está permitindo configurar DRE Padrão para qualquer Natureza. Com isso, foi removido as linhas sintéticas do combobox do campo DRE Padrão , e desabilitado.
| Bloco de código |
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webPosto > Contábil > Plano de Contas |
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Efetuado melhoria no qual, o posto precisa informar os dados do pedido de compra que ficou acordado com o cliente. Atualmente, existe somente na tela da nota de saída. Como esse posto faz muitos pedidos TRR então seria viável inserir os dados já no pedido do TRR.
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