Pedido de Compras

Este manual tem como objetivo mostrar as configurações e funcionalidades da rotina de Pedidos de Compras, e os vínculos com outras rotinas (Entrada de Notas e Títulos a Pagar).

Configurações

Filial

Em Administração > Filial > Outros será configurado o status inicial da Nota Fiscal e do Pedido de Compra, para os clientes que desejam utilizar a rotina com ambos deverão estar marcados como Pendente.

Open

Open

Perfil

É possível definir um limite para aprovação de Pedido de Compras. Se o limite para aprovação for de R$ 0,00, o usuário que utilizar este Perfil poderá aprovar Pedidos de qualquer valor.

Permissões

Abaixo há dois exemplos de permissões para uso da rotina de Pedido de Compras, um perfil Administrativo que irá Inserir e Alterar os pedidos, e outro Perfil Gerencial que poderá Autorizar/Rejeitar, Concluir ou Excluir o Pedido.

É possível fazer amarrações com Títulos a Pagar caso configurado conforme abaixo, para não permitir lançar título a pagar sem o pedido de compra.

Também é possível fazer amarrações com as Notas de Entrada, caso configurado conforme abaixo, para não permitir a entrada de nota sem o Pedido de compra.

Fluxo de Compra

Inclusão e Autorização

Para fazer a inclusão do Pedido, vá em Movimentos > Pedidos de Compras > Incluir.

Após clicar em Inserir, preencha o Número do Pedido, Fornecedor e o Produto.

É possível já incluir um título a pagar, que ficará com a situação Provisionado.

Para consultar um título que foi incluso dentro do pedido de compra basta filtrar por Provisionado.

Quando o pedido de compra for salvo estará com o status Pendente. Quem possuir a permissão poderá autorizar o pedido.

Retirar o Título da situação Provisionado

Há dois cenários para retirar o Título vinculado a um Pedido de Compra da situação Provisionado para A Pagar. O primeiro é quando para Incluir um Título a Pagar há a exigência do Pedido de Compra porém não terá a Nota de Entrada, então é possível Concluir o Pedido.

O segundo, é no momento em que se Escriturar a Nota de Entrada.

Histórico

Toda as operações (Rejeição, Autorização, e etc) ficam gravadas no histórico, com o usuário que fez e o texto digitado em Observação/Motivo.

Situação de Baixa

Total: toda a quantidade do pedido já foi vinculada a Notas de Entrada;
Parcial: as notas de Entrada vinculadas a este pedido não cobriram toda a quantidade;
Concluído/Financeiro: quando um cliente necessita do Pedido de Compra para operações financeiras, sem vínculo fiscal, criará o pedido e após irá clicar em Concluir Pedido deixando a situação de baixa como Concluído/Financeiro.