Perfil, Permissões, Usuários e Dispositivos

Resumo

Esta página fornece instruções para o cadastro de usuários e perfis no sistema Gerencial (webPosto Retaguarda). O primeiro passo é cadastrar um perfil, onde podem ser definidos diferentes tipos de perfis, como administrativo, financeiro ou proprietário. Em seguida, são configuradas as permissões associadas a cada perfil. Depois disso, é possível cadastrar os usuários, vinculando-os aos perfis previamente criados. Também é possível determinar outras configurações para os usuários, como data de expiração da senha e preferências do usuário no sistema. Por fim, há informações sobre a liberação de acesso em novos dispositivos tanto pelo Retaguarda quanto pelo aplicativo Mobile.

Cadastro de Perfil

O primeiro cadastro a ser realizado é o Cadastro de Perfil, nele pode ser definido um perfil onde vários usuários irão utilizar. Exemplo: Perfil ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO, PROPRIETÁRIO, etc.

Para cadastrar um Perfil vá em Administração > Perfil.

Open

Depois clique em Inserir.

Open

Dentro do Cadastro de Perfil, em Dados, defina a Descrição, os Tipos de Produtos Permitidos (se deixar todos desmarcados irá permitir cadastrar/alterar todos).  Aqui são definidos os limites de dias para Movimento de Conta e o Percentual Máximo de Desconto Permitido.

Função Autorizações PDV

Em algumas operações do webPosto PDV caso um Funcionário não tenha alguma permissão poderá Solicitar Aprovação.

O usuário que estiver associado a este perfil com a Função Autorizações PDV que contém a permissão solicitada conseguirá aprovar a solicitação.

Limite para aprovação do pedido de compras

Valor máximo de Pedido de Compra que o usuário associado a este perfil poderá aprovar.

Conciliação Financeira

Na tela de Conciliação Financeira serão definidos os dias anteriores e posteriores de Bloqueio de movimentação na tela Financeiro, ou seja, se foi definido 30 dias para Bloqueio de Fin. a Pagar em Anterior, ao tentar estornar um título de 45 dias atrás por exemplo o usuário deste Perfil não conseguirá realizar a operação.

Em Contas serão determinadas quais contas serão Conveniadas a este Perfil, caso nenhuma conta seja conveniada o usuário que utilizar este Perfil poderá realizar operações em todas as contas.  Após, configurar tudo clique em Salvar.

Na aba CFOP Entrada é possível definir quais CFOP’s o usuário associado a este Perfil poderá realizar entradas de notas.

Na aba Plano de Contas é possível definir quais planos o usuário associado a este Perfil poderá realizar movimentações financeiras de Títulos a Pagar e Movimento de Conta, sem vínculo com Nota de Entrada.

Cadastro de Permissões

O próximo passo é configurar as Permissões associadas ao Perfil previamente cadastrado. Para cadastrar um Perfil vá em Administração > Permissões.

Seguindo o exemplo de um Perfil FINANCEIRO iremos definir as permissões deste Perfil conforme a imagem abaixo. Sendo assim, o usuário que utilizar este Perfil terá as Habilitações/Desabilitações conforme for configurado.  Após, configurar tudo clique em Salvar.

Cadastro de Usuário

Para cadastrar um Usuário vá em Administração > Usuário.

Depois clique em Inserir.

Para cadastrar um usuário basta inserir o nome em Usuário, criar um Login (terá que ser único),  e também a senha. Aqui iremos vincular o perfil criado previamente. No cadastro de Usuário podemos também:

• Determinar uma data para expirar a senha de acesso;

• Configurar se este usuário utiliza Caixa Administrativo;

• Configurar as Notificações do Usuário no Retaguarda e aplicativo Mobile;

• Configurar o Menu fixo ou não do Dashboard;

• Salvar as Preferências dos Relatórios ou não;

• Determinar se deseja fazer o Logoff automaticamente, e o tempo para tal.

Na tela abaixo eu posso determinar quais Filiais da Rede este usuário poderá fazer Login, ou seja, se o usuário estiver vinculado a duas Filiais da Rede ao realizar Login ele deverá escolher em qual deseja Logar.

Dispositivos

Ao logar em um novo dispositivo será necessário realizar a liberação, poderá ser realizada pelo Retaguarda (conforme a imagem abaixo) ou pelo Mobile. Observação: a primeira liberação feita na Pré-Implantação será realizada pelo Suporte.