Configuração

É possível configurar a utilização dos Vales e a sequência da numeração por Rede ao marcar a opção ao lado;
Ao desmarcar só irá aparecer os Vales da filial selecionada, conforme a segunda imagem abaixo.

Dentro do sistema, o Posto poderá trabalhar com geração de vales numéricos ou incluir um saldo de Pré-Pago para o cliente consumir. Neste manual terá toda a configuração necessária e como utilizar estes prazos.

Inserir: Inserir o vale do cliente.
Alterar: Poderá realizar alterações nos vales gerados, como: funcionário, valor, número e descrição.
Excluir: Opção de excluir o vale gerado.
Consultar: Realizar a pesquisa.
Pagar: Ao usarem o vale, a opção “Pagar” mudará a Situação do vale para Utilizado, dando baixa no vale.
Utilizar: A opção também dará baixa no vale, emitindo uma Nota Fiscal.
Imprimir Recibo: Exibirá um arquivo em PDF para fazer a impressão do mesmo.
Estornar: Voltará para o status anterior do vale, ex: um vale com a Situação UTILIZADO, ao marcar a opção Estornar, o vale voltará à situação Em Aberto.
Data: Pesquisa pode ser realizada com o período, para facilitar a busca.
Todos, Em Aberto, Utilizados: Opções de filtro, TODOS seleciona todos os vales; EM ABERTO apenas vales ainda em aberto, ou seja, não foram utilizados; e UTILIZADOS são os vales fechados, já foram utilizados.
Todos, PDV, Retaguarda: TODOS seleciona os vales criados pelo PDV ou Retaguarda; filtro PDV selecionará somente os vales criados pelo PDV; e Retaguarda só irá filtrar os vales criados no Retaguarda.
Turno: Turno de trabalho em que foi gerado o vale.
Número Vale: Número do vale gerado pelo PDV.
Emitente: Funcionário que realizou a operação.

Vale de Cliente

Incluir vale manualmente pelo Retaguarda.
Financeiro > Vale de Cliente> Inserir

Como configurar Vale em Prazos

É necessário configurar e disponibilizar o vale nas opções de Prazo, para conseguir inserir nas opções de Pagamento, Troco, Pré-Pago, Vale Cliente e Vale Funcionário.
Para a inclusão, acessar Cadastros > Prazos, nas configurações do Prazo.

Abrirá a pagina de Cadastro de Prazos, nela contém todas as formas de pagamento.

Na página inicial, tem as opções de Consultar, Inserir, Alterar, Desativar e Exportar (salvar em PDF).
1. Inserir

Dados: Preencher sobre o vale, referência, descrição, dias, tipo de recebimento, forma de recebimento (Vale), etc., preencher conforme escolha do posto.
Clientes: Selecionar os clientes que poderão utilizar o vale como a forma de pagamento.
Funcionários: Selecionar funcionários para vincular ao vale.

E Salvar para finalizar a inclusão.

Incluir vale pelo webPostoPDV

Com o atalho [CTRL] + [SWIFT] + [V] abrirá página inicial para incluir o vale pelo PDV.

Basta preencher valor, forma de recebimento, cliente, n.º de parcelas, CPF ou CNPJ, e o nome, e confirmar.

Como consultar o status do vale do cliente no PDV

Utilizando o atalho [F5] para acessar o menu [Consultas], depois clique em [Consulta Status Vale], o sistema abrirá a tela para consultar o vale pelo seu número.
Digite o número do vale e clique na lupa ou em Confirma - [F10] para pesquisar, assim o sistema exibirá o status como “Em aberto” para o vale não utilizado, “Utilizado” para o vale utilizado ou “Não Encontrado”.

Incluir vale via Troco no webPostoPDV

Para incluir vale via troco, é necessário iniciar uma venda, inserindo o produto.

Ao Fechar Venda [F10], abrirá a página de Forma de Pagamento.

Incluir o valor do pagamento, e ir em Troco em Vale ou [F8].

Após abrir Troco em Vale, digite o valor do troco em vale e confirmar [F10].

O vale irá aparecer na Descrição, e para finalizar, ir em Confirmar [F10]. Será emitido a NFCe após finalizar.