Vendas no PDV

Lançamento de venda com desconto no item

Para lançar uma venda com desconto no item no PDV utilize o atalho [F11] para adicionar produto a venda, selecione o produto, digite a quantidade, insira o valor do desconto em Reais ou Percentual,  em seguida basta confirmar [F10].

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Inclusão de pré-pago para um cliente

Para incluir pré-pago para um cliente utilize o atalho [Ctrl] + [G], selecione o cliente, informe o valor e a forma de recebimento, insira uma observação e confirme [F10]. Ao final do processo será impresso o comprovante.

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Lançamento de Empréstimo

Para lançar um empréstimo no PDV, utilize o atalho [F8], pesquise e identifique o cliente, informa o valor, placa e nome do motorista, em seguida basta confirmar [F10]

Inclusão de Financeiro de Serviço

Para  incluir um o registro financeiro de serviço no PDV utilize o atalho [Ctrl] + [O], digite o valor e sua forma de recebimento, escolha o serviço, digite uma observação em seguida “Confirma” [F10].

Inclusão de cheque troco

Para incluir um cheque troco no PDV utilize o atalho [Ctrl] + [Shift] + [T], selecione a conta, a data de “Bom Para”, o número do cheque, número de parcelas, digite o valor, selecione o Plano de Contas e o Centro de Custos, escreva uma observação e em seguida “Confirma” [F10].

Lançamento de Vale de Funcionário

Para registrar um vale para um funcionário utilize o atalho [Shift] + [Ctrl] + [F], selecione o funcionário, digite o valor e descrição, em seguida “Confirma” [F10]. 

Como alterar PDV

Para alterar o PDV utilize o atalho [Alt] + [F1], confirme que deseja trocar o PDV, informe o número do outro PDV, em seguida basta fazer login no outro PDV.

Transferência de Valores entre Caixas

Para transferir valores entre caixas no PDV utilize o atalho [Ctrl]+[K], informe um Histórico, digite o valor, a classificação da transferência, selecione o “PDV Destino” e “Operador”, em seguida “Confirma” [F10].

Estorno de Aferição

Para estornar uma aferição no PDV utilize o atalho [Alt] + [R], selecione a aferição que será estornada e “Confirma” [F10]. Em seguida confirme a execução do estorno.

Inclusão de Troca de Preço

Para realizar uma troca de preço de combustíveis no PDV utilize o atalho [Ctrl] + [P], na tela seguinte clique em “incluir troca de preço” [F5], selecione o Tipo de troca de preço, no “Início do Turno” [F2] informando a data e turno OU “Programada” [F3] informando a data e horário. (caso a opção “Exige confirmação no PDV” seja marcada, a troca só ocorrerá após confirmada por alguém no PDV).
Na sequência selecione um ou mais combustíveis que terão os preços alterados e na coluna “Novo Preço” digite o novo valor. Em seguida “Confirma” [F10]. Será exibida uma tela solicitando confirmação. 

Lançamento de fundo de caixa ao fechar o turno

 Para lançar fundo de caixa ao fechar o turno no PDV, primeiramente é necessário ativar a função no cadastro de PDV no webPosto Retaguarda, na tela de configurações do PDV altere o valor da chave PDV - Fundo de caixa por turno para Sim.
Dessa forma ao realizar o fechamento do turno o sistema abrirá uma tela para informar o valor de fundo de caixa.

Nota de Acobertamento de NFCe

Para emitir uma Nfe de acobertamento no PDV utilize o atalho [Ctrl] + [E] para visualizar os cupons, selecione o cupom autorizado, clique com o botão direito do mouse e selecione a opção “Gerar Nfe de acobertamento de cupom”

Baixa em Venda identificada a prazo

Para dar baixa em uma venda para cliente que possui opção de pagamento a prazo, após inserir os produtos e fechar a venda para um consumidor identificado, utilize o atalho [F10] para dar início ao fechamento da venda, escolha a opção “Notas” ou utilize o atalho [N], escolha o prazo a ser utilizado e digite o valor. Em seguida basta confirmar. Será impresso o comprovante da nota promissória.

Baixa em uma venda com várias forma de recebimento

Para receber uma venda com mais de uma forma de pagamento, precisa que:

• No momento do fechamento da venda escolha uma forma de pagamento e informe um valor menor que o total a ser recebido,

• Em seguida escolha outra forma de pagamento e informe o valor, escolhas outras até que o valor total seja atingido.

Baixa em venda em dinheiro

Para dar baixa em uma venda em dinheiro, precisa ir em:

• Para dar baixa de uma venda em dinheiro, no momento do fechamento da venda utilize o atalho [D], confirme o valor, clique em “Confirma” [F10], confira os valores, depois clique novamente em “Confirma” [F10]

Baixa em venda de cartão de crédito

Para dar baixa em uma venda em cartão de crédito, precisa ir em:

• No fechamento da venda utilize o botão TEF [T]* para iniciar o processo de recebimento pelo leitor de cartões OU Cartão (POS)

• [P] para inserir as informações da transação realizada na maquininha, selecione administradora,

• Informe os dados de Autorização, NSU e o valor,

• Feito isso clique em Confirma [F10], confira os valores, depois clique novamente em “Confirma” [F10]

Calculadora de carta-frete

Para utilizar a calculadora se carta-frete, precisa ir em:

• O atalho [F6] e depois clique no botão “Calculadora de Carta Frete”

Recebimento

• Para realizar um recebimento no PDV utilize o atalho[Ctrl] + [W], selecione o que será recebido, pesquise e selecione o cliente, selecione a duplicata que será recebida, escolhas as formas de recebimento e clique em avançar, na tela de inserção do valor clique em “Incluir” [F5] e preencha as informações, na sequência clique em “Avançar” [F10].

• Ao fim do processo será impresso um comprovante do recebimento.

Vinculo de Cheque Troco

Para vincular um cheque troco, no momento do fechamento da venda insira o valor de pagamento menor que o valor total, em seguida será possível selecionar a opção Cheque Troco [F6] para vincular o cheque.

Identificar funcionário da venda

Para que o funcionário que fez a venda seja identificado no PDV prossiga com a baixa da venda normalmente, após selecionar a forma de pagamento o sistema apresentará a tela abaixo ara identificação do vendedor/funcionário.