WhatsApp (Envios)
- Ana Tacon (Unlicensed)
- Leonardo Gama
- Roudg Lobato
Atenção!
Para utilizar é necessário entrar em contato com o setor comercial para liberar o contrato de integração.
Para cadastrar o WhatsApp acesse:
webPosto > Administração > Integrações > Whatsapp
Configuração do WhatsApp (Envios)
Ao clicar em Cadastrar WhatsApp, o sistema habilita os campos da aba para alterações. É possível Criar Nova Instância ou Usar Instância de Outra Filial. Necessário habilitar Checkbox Enviar boleto por WhatsApp, e cadastrar os dias e horas que deseja receber as mensagens.
Checkbox Ativo, corta a integração somente para Ativar o envio ou não das mensagens, e a hora do envio de cobranças e lembretes entre o período de 09:00 as 16:00.
O botão de QR code WhatsApp, tem a função de apresentar na tela o QR code para o usuário fazer a leitura e integrar com PlugZapi, no WhatsApp vá em Aparelhos conectados > Conectar um Aparelho.
Verificar Telefone Vinculado com a função de consultar o telefone vinculado e a condição (Conectado ou Desconectado).
Caso exibe alerta informando que Não existe Contrato é necessário acessar Contrato Filial para concluir o vínculo.
Desvincular Telefone da integração. Após desvincular não será enviado as informações.
Alertas enviados por WhatsApp
Envio de lembrete dias antes do vencimento; envio de aviso a cada dia após o vencimento.
O recebimento de Envio de cobrança dias antes do vencimento; Envio de cobrança a cada dia após o vencimento é necessário configurar horário em webPosto > Administração > Integrações > Whatsapp.
Documentos enviados por WhatsApp:
DANFe; Cupom; DACTe; Envio de CTe de saída; Fatura Financeira; Promissória Digital; Boleto e Fatura Consumo.
Fatura Financeira; Promissória Digital; Boleto e Fatura Consumo é necessário configurar horário em webPosto > Administração > Integrações > Whatsapp.
Em Cadastros>Clientes>Contato confirmar o checkbox WhatsApp, preencher o contato Celular do Cliente.
Caso não tenha o celular cadastrado, não enviará mensagem (E-mail ou WhatsApp).
Em Financeiro>Contas a Receber>Título>Duplicatas, em Envios será enviado para WhatsApp ou E-mail cadastrados.
Em Enviar NFe Simplificada, abrirá aba com as opções de envio do cliente.
Em Financeiro>Faturamento Simplificado
Envio Simplificado, também com opções de envio.
Se a rotina for realizada pelo Faturamento Simplificado conforme acima não será necessário realizar a Configuração de E-mail na Filial. Caso o envio for realizado no Títulos a Receber conforme abaixo será necessário configurar o e-mail em Administração > Filial.
Envio de cobrança após vencido.
É necessário que o cliente esteja ativo para receber as cobranças enviadas pela cobrança após vencido.
Atente-se com a configuração de Inativar por tempo de Inatividade, pois ela pode impedir que seja criada a rotina de envio para o cliente uma vez que irá inativar o cliente antes do envio.
