webPosto 24.11.1

Cadastros

Melhoria - Imendes - Implementar cadastro de redução de base de cálculo de ICMS.

Melhoria feita no qual, em Cadastros de Auditoria de Tributos, realizar melhoria para que os dados de redução de base de cálculo de ICMS sejam cadastrados em seu respectivo cadastro de ICMS.
Atualmente o iMendes envia o percentual de redução da base de cálculo de ICMS da TAG "reducaoBcIcms", porém o sistema não grava esta informação no cadastro de ICMS. Com isso, foi implementado a rotina de alteração do cadastro do produto e na tela de auditpria de tributo.

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Movimentos

Melhoria - LMC - Documentos - Ajuste na quantidade de bicos

Melhoria feita no qual, o cliente possui mais de 20 bicos e 7 tanques para um único combustível (Gasolina Comum) cadastrados em seu posto, e quando o mesmo gera o LMC o máximo de bicos que comporta na folha são 20, e 6 tanques deixando os demais de fora. O mesmo apurou com sua contabilidade que sugeriu uma nova página para complementar com os bicos faltantes. Com isso, foi implemnetado ajuste na folha de LMC na parte de quantidade de bicos.

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Melhoria - Saída - Administradora na informação complementar

Melhoria feita no qual, o cliente deseja que apareça no cupom fiscal a administradora do cartão, hoje apenas algumas que são mapeadas que são exibidas, exemplo como shellbox, ticketlog que são consideradas como outras (Código tband = 99), não são especificadas.

Ajuste - Movimentações - Entradas - BC.ICMS Não Tributadas

Efetuado ajuste no qual, a tela de Nota de Entrada, ao importar o XML, não está sendo informado o valor no campo bc. não tribut, conforme evidência 1. Esse campo deve ser preenchido para os CST’s [20,70]. Com isso, o XML da nota não possui tag com essa informação, logo esse valor deve ser calculado conforme regras abaixo.

Financeiro

Ajuste - Títulos a Receber - Erro ao gerar boleto Santander

Efetuado ajuste no qual, o sistema exibe a seguinte mensagem de erro ao tentar gerar boleto santander “MENSAGEM: Chave enderecamento dict nao localizada no diretorio de identificadores de conta transacional”. Com isso, foi criado em webPosto > Cadastros > Conta, Uma integração de parametrização para habilitar QrCode no boleto santander e informar o tipo e a chave PIX vinculada a conta.

Ajuste - Conciliação de Cartão - Não diferenciar letras Maiúsculas e Minúsculas da autorização

Efetuado ajuste no qual, quando o cliente utiliza a configuração de conciliação de cartões(Nova) e a autorização de cartão tem letras minusculas ou Maiusculas, o sistema não consegue achar o cartão, só localiza o cartão quando dos dois lados estão maiusculo ou minusculo. Com isso, foi ajustado para que ao utilizar um uppercase na autorização de cartão do EDI e do sistema ao fazer a busca dos cartões.

Ajuste - Conciliação de Cartão - Flag de “Alteração de Cartão via EDI” não funciona.

Efetuado ajuste no qual, ao conciliar o cartão por dentro do caixa, caso o mesmo seja alterado não está Marcando a Flag de “Alterado” Nem “Alterado por EDI” na tela de Cartão, sendo que o mesmo ocorre ao Conciliar o cartão pela tela de Cartão. Com isso, caso o cartão seja alterado alguma informaçãodo cartão manualmente deve ser marcado a coluna alterado(car_bl_alterado.

Ajuste - Título a Pagar - Altera Plano de Conta em mais de um título por vez

Efetuado ajuste no qual, hoje só é possível alterar o Plano de um título a Pagar por vez. Com isso, caso o título esteja em Aberto o cliente possa selecionar quantos titulo desejar e alterar o plano de contas em lote. Caso o Título esteja Pago ou parcial pago só deve permitir alterar o plano de contas 1 por vez. (Como funciona hoje). E Caso selecionar um título pago parcialmente e um em aberto, Não deve Permitir a alteração do plano de conta, deverá aparecer um Aviso informando que não é possível altera o plano de conta.

Melhoria - Cartão a Receber - Fracionamento de Cartão

Melhoria feita no qual, o Cliente tem o costume de excluir os cartões do caixa e inserir um único cartão por administradora. porem quando é feito o recebimento do cartão, algumas administradoras retiram um cartão e não pagam o valor total que foi vendido. E para o cliente fazer a baixa deste cartão, é necessário desconsolidar o caixa, excluir o cartão e lançar 2 cartões, um que será recebido e outro que ficará em aberto. Com isso, foi criado uma opção para ser efetuado fracionamento de cartão.

Ajuste - Cartão - Conciliação de Cartão - Implementar campo para que a hora seja registrada.

Efetuado ajuste no qual, ao incluir cartões via EDI, na tela de conciliação, a hora não aparece. Com isso, foi criado campo de Hora na Tela de Inclusão/Alteração do Cartão.

Melhoria - Conciliação Financeira - Melhoria para exclusão de Registros.

Melhoria efetuado no qual, foi solicitado para a exclusão de registros da conciliação Financeira/OFX. Com isso, foi implementado validação para que não seja possível importar novamente caso seja informado um período já importado.

Tela de lote de importação de extrato:

Confirmação de operação:

Mensagem caso erre a confirmação:

Procedimento completo:

Ajuste - Cheques a Receber

Efetuado ajuste no qual na tela de cheque, foi removido o botão de marcar todos do menu. Com isso, foi criado a opção de marcar todos na tela.

Relatórios

Melhoria - Clientes - Premiação - Implementar filtro de filiais dentro do relatório “Premiação”

Melhoria feita no qual, atualmente o relatório “Premiação” não permite visualizar as premiações das outras filais ,somente as informações da filial logada. Com isso, foi implementado a opção para que seja possível verificar as informações de premiações de todas as filiais da rede logado em apenas uma.

Melhoria - Relatórios - Estoque - Histórico de Movimentação de produto - Custo médio incoerente.

Melhoria feita no qual, independente do período filtrado os produtos apresentam o preço de custo atual do cadastro, quando deveria apresentar os preços de custo praticado nas vendas do período em questão. Com isso, foi corrigido o preço de custo quando apurado por sintético e analítico.

Ajuste - Resumo de Estoque - Valor Incorreto no preço unitário do relatório Sintético

Efetuado ajuste no qual, ao retirar o relatório no modo sintético está trazendo os preço unitário incorreto para o relatório. Com isso, foi ajustado para qque o preço unitário realize o cálculo de média de custo correto.

Sintético:

Analítico:

Melhoria - Alteração do Filtro de Grupo

Melhoria feita no qual, foi mudado o layout da tela, criado o filtro de grupo, r o checkbox de multi-seleção com a opção de marcar todos.

Cadastro > Produto > Balança

Cadastros > Prazo > Prazo > Inserir > checkbox preço especial > Aba preço especial > Inserir

Relatórios > Relatórios Personalizados > Vendas clientes

Relatórios > Vendas > Vendas por período

Relatórios > vendas > Vendas, Custo e Lucratividade

Melhoria - Financeiro - Movimentação de transferência Bancária - Filtro de Caixa

Melhoria efetuada no qual, o cliente possui muitas transferências, e foram feitas alterações nesse relatório justamente para atender a necessidade do cliente, no entanto a ausência desse filtro gerou reclamações, pois o mesmo apesar de ter a informações as mesmas não são fáceis de achar. Com isso, foi trocado o tipo de filtro, para deixar apurar por caixa também.

Melhoria - Relatórios Personalizados - Criar relatório “Saldo título a receber”

Melhoria feita o no qual, o cliente realiza diariamente um comparativo de títulos/duplicatas a receber em aberto menos os saldos dos Pré-Pagos com saldo final por linha de cada filial, com base em uma data de posição financeira. No mesmo relatório deverá exibir todas as vendas a prazo/nota realizadas na data da posição financeira, juntamente com todos os pagamentos dos títulos/duplicatas pagas da data de posição financeira. Deverá informar o total de títulos/duplicatas pagas dentro do mês fiscal da posição financeira.

Administração

Melhoria - Nota de Saída - Informar Data Envio Nfe

Melhoria feita no qual, o cliente precisava saber quais notas de saída foram enviadas para integração. Com isso, foi implementado uma nova tela para consulta dos dados das notas que foram enviadas para as integrações: Pro Frotas e TickectLog. Esta tela precisa conter os dados básicos da nota bem como a data hora de envio da interação.

Fluxo: webPosto > Utilitários > Recolhimento de Notas

Permissão: webPosto > Administração < Permissão > Utilitários > Recebimento de Notas

Botão: webPosto > Utilitários > Recolhimento de Notas

Tela de Recolhimento de Notas: webPosto > Utilitários > Recolhimento de Notas

Melhoria - Usuário - Notificação Pedido de compras

Melhoria feita no qual, o cliente gostou do nosso sistema de pedidos, porem ele precisa de duas coisas: uma notificação no celular sempre que houver um pedido novo, e assim que abrir o pedido no celular ele precisa que apareça quem foi o solicitante e a observação logo abaixo. Com isso, foi criado uma opção para notificar o usuário no mobile smepre que for criado um pedido de compras no status pendente.

Melhoria - Filial > LMC/LMP - Parãmetro para NFE de perdas e sobras

Melhoria feita no qual, o cliente está em constantes reclamações com o novo comportamento da geração de notas de perdas e sobras que foi implementando atualmente no sistema, onde não faz mas a diferença entre as duas notas e sim uma nota de saída para cada, por mais que tenha explicado que não afetaria fiscalmente de forma alguma que era só emitir NF perdas e outra para sobras que o resultado seria o mesmo, não foi aceito, gerando uma repetitividade desgastante de orientação, até por que entendemos que foi uma tratativa para eliminar um problema crônico no DRE, mas o cliente que já faz isso há eras não consegue entender, pois argumenta que não utiliza o DRE e quer como era antes.

Fiscal

Ajuste - Sped Fiscal - Registro C170, gerando valores de ICMS indevidamente

Efetuado ajuste no qual, na geração do SPED Fiscal, ao selecionar a flag: Registro c170 - Detalhar valores conforme evidência 1, está levando para o campo Bc. Icms e Valor do ICMS, considerando a base de calculo Integral. Porem no banco de dados foi gravado valor diferente, por causa da redução da base de calculo. Com isso, foi corrigido para a geração do SPED Fiscal, para que ao gerar o registro C170, leve a informação como está gravada no banco de dados.

Ajuste - Análise de Tributos e Sped Fiscal - Criar análise de inconsistência para CST 20

Efetuado ajuste no qual, foi identificado que o cliente informou o CST de redução da base de calculo do ICMS, porem não informou os parâmetros para o calculo da redução, o que causou esse erro de calculo dos ICMS ao gerar a venda no PDV. Com isso, foi implementado incosistência ma tela de fiscal > Análise de Tributos.

Melhoria - Análise de Tributos - Adicionar campos incosistências e ajustar SPED.

Melhoria feita no qual, foi identificado que algumas notas fiscais inutilizadas não estão tendo suas vendas canceladas de forma adequada. Com isso, foi incluso coluna Situação venda e Inconsistência na telas Fiscal > Análise de Tributos.

Contábil

Ajuste - Prompt de Plano de Contas Contábil - Incluir coluna referência

Efetuado ajuste no qual, o prompt de pesquisa do Plano de Contas Contábil, está muito pequeno e a coluna referencia fica no final do grid, o que tem dificultado a usabilidade. Com isso, foi aumentado o tamanho do prompt de pesquisa do Plano de Cotas Contábil, em forma horizontal para que seja possível aparecer todas as colunas de forma eficaz, e vertical para que seja exibido 10 registros.

Melhoria - Plano de contas contábeis - Vinculo com CFOP

Melhoria feita no qual, ao gerar o sped fiscal do mes 08/2024, cliente relata que os CTe's estão indo duplicado para o arquivo, conforme evidência 2. Analisando, no sistema consta apenas um lançamento referente a cada CTe. Com isso, no cadastro de plano de contas contábeis, ao vincular o plano de contas a uma nova filial, verificará se o produto, grupo, sub-grupo, CFOP, Inventário, Cliente e Fornecedor já possui vinculo com outra conta.

TRR

Melhoria - Pedido - Carregar no campo de Funcionário conforme cliente vinculado

Melhoria feita no qual, no cadastro do Funcionário é possível vincular o Cliente para ser utilizado no lançamento do Pedido no TRR, porém na tela de lançamento de pedido atualmente somente o app webPosto TRR está preechendo o campo com o nome do funcionário. Com isso, foi incluso no cadastro de Filial > TRR, flag para preencher o funcionário vinculado ao cliente selecionado na inclusão do pedido.

API

https://qualityautomacao.atlassian.net/browse/QP-26847

Melhoria Técnica

https://qualityautomacao.atlassian.net/browse/QP-25232

https://qualityautomacao.atlassian.net/browse/QP-25606

https://qualityautomacao.atlassian.net/browse/QP-25827

https://qualityautomacao.atlassian.net/browse/QP-25855

Nova Função

https://qualityautomacao.atlassian.net/browse/QP-26946

Escopo Faltante

https://qualityautomacao.atlassian.net/browse/QP-27766

https://qualityautomacao.atlassian.net/browse/QP-27530

https://qualityautomacao.atlassian.net/browse/QP-27268

https://qualityautomacao.atlassian.net/browse/QP-27086

https://qualityautomacao.atlassian.net/browse/QP-27043

https://qualityautomacao.atlassian.net/browse/QP-26233

https://qualityautomacao.atlassian.net/browse/QP-26215