webPosto 24.12.1

Cadastro

Melhoria - Comissão - Tabela progressiva de comissão - Novo método de avaliação de comissão.

Melhoria feita no qual, o solicitante gostaria que fosse implementado um novo método de avaliação de comissão, o mesmo trabalha pagando um valor por quantidade vendida. Com isso, na tela de tabela progressiva de comissão foi implementado três rádios: Valor fixo, percentual, Valor x Quantidade para impactar no valor comissão.

Open

Open

Ajuste - Auditoria de Tributos - Cód. Benef não estava sendo inserido no cadastro de produtos

Efetuado ajuste no qual, ao realizar auditoria de produtos em lote, a informação de Cod. Benef é importada do Imendes, porém não altera no cadastro do produto. Com isso, foi implementado que a tela nova de "Cod.Benef" do cadastro de produto aba de tributos deve ser replicada na tela de comparativo de impostos, exclusivamente para visualização do código "Cod.Benef".

Melhoria - Produtos - CST 01 - Natureza da receita

Melhoria feita no qual, no Cadastro do Produto, na aba tributos, o webPosto está fazendo a validação. Porém, essa validação não deve ocorrer para o CST = 01, Pois o campo cód. nat. Rec é uma informação exclusiva para CST’s de não cobrança do PIS e COFINS, para preenchimento dos Registros M400/M800 do EFD Contribuições. Com isso, no backend foi feita a validação apenas para o CST 05, se manter como alerta.

Ajuste - Exportar e Importar motorista

Efetuado ajuste no qual, o tratamento a itens da rede ESA, relacionado a visita presencial realizada por ele. Este item consta na planilha de acompanhamento da Rede ESA - Webside
Exportar e importar motorista. Com isso, foi criado uma rotina de importação e exportação dos dados de motoristas dentro do cadastro de cliente.

Movimentos

Ajuste - CTe - Prestação de Serviço/ Transporte Próprio - Documentos - Inclusão em lote

Efetuado ajuste no qual, atualmente a aba de CTe, documentos permite incluir mais de 1 NFe, porém precisa fazer nota a nota de tipos de importações diferentes. Com isso, a ideia dessa Qp é para o usuário ter a possibilidade de importar várias NFes ao mesmo tempo na edição de um CTe, seja na prestação de serviço ou transporte próprio.

Melhoria - Nota de Entrada - Crédito ICMS de fornecedor do simples nacional

Melhoria feita no qual, para empresas do simples nacional, quando é emitido uma nota fiscal de produto que seja tributado pelo ICMS, não são preenchidas as tags normais do ICMS, pois o simples nacional tem um regime diferenciado. Porem, quando alguma empresa adquire uma nota fiscal de um fornecedor do simples nacional, pode se creditar desse ICMS caso o fornecedor tenha destacado esse credito nos CSOSN 101 e 201.

Ajuste - Entrada - Validar permissão de desautorizar títulos.

Efetuado ajuste no qual, o usuário que não tem permissão para autorizar/desautorizar títulos, ao efetuar algum ajuste em uma nota de entrada, e clicar em salvar, é exibido uma mensagem informando que os título autorizados vinculados a nota serão desautorizados, o usuário acaba clicando em sim e alterando algo que ele não tem permissão. Com isso, deve-se ao salvar a nota validar a permissão de autorização do titulo, e caso o usuário tiver alterado produto/valor total da nota.

Melhoria - Nota de Entrada - Crédito ICMS de fornecedor do simples nacional

Melhoria feita no qual, para empresas do simples nacional, quando é emitido uma nota fiscal de produto que seja tributado pelo ICMS, não são preenchidas as tags normais do ICMS, pois o simples nacional tem um regime diferenciado. Porém, quando alguma empresa adquire uma nota fiscal de um fornecedor do simples nacional. Com isso, na nota de entrada, foi criado a flag: Simples nacional.

importação de XML:

Ajuste - Movimentos - Visualizar Vendas - Incluir campos “Data movimento” e “Turno” + Ortografia

Efetuado ajuste no qual, foi incluso os campos “Data de movimento“ e “Turno“ na listagem apresentada como resultado da tela “Visualizar vendas”. Esses dois campos já existem hoje na tela de detalhe.

Melhoria - Entrada - Registro de Qualidade

Efetuado ajuste, no qual o solicitante trabalha com a gasolina podium, e a coloração da mesma é caracterizada como laranja e não temos essa opção em no sistema, outra demanda do mesmo é a qualidade das gasolinas inseridas em seus tanques, o mesmo recebe as vezes dois combustíveis por nota e para é de extrema importância o registro de qualidade destacando cada tanque. Com isso, foi implementado um rádio para laranja no campo de cor.

Ajuste - Nota entrada - Alterar data de movimento do título a pagar quando alterado Data de Entrada.

Efetuado ajuste no qual, a Nota de Entrada, quando existe Titulo a Pagar vinculado a Nota de Entrada, e é alterado a Data de Entrada, não está alterando a Data de Movimento do Título. O que causa falha na análise de competência, já que a Data de Movimento do Titulo é a Data de Competência. Com isso, na nota de entrada ao alterar o campo Data Entrada, e na aba título houver título vinculado, e a flag Data Movimento Título = Data Emissão da Nota estiver desmarcada.

Melhoria - Entrada - Coluna para tipo de produto da nota

Melhoria feita no qual, foi solicitado pela revenda uma opção no grid de nota de entrada, onde mostra que a nota é de combustíveis ou produtos, o mesmo sugeriu criar uma coluna para exibir o tipo da nota. Com isso, no ato de salvar a nota de entrada será necessário gravar um campo com a informação dos tipos de produtos que tem dentro da nota.

Ajuste - Entrada - Produtos inativos entrada de nota

Efetuado ajuste, no qual estava sendo exibido produtos inativos na nota de entrada.

Ajuste - Pedido de compras - Lançamento de pedido de uma filial a outra.

Efetuado ajuste no qual, ao lançar pedidos de uma filial na outra, não está conseguindo gerar o número do pedido correto.

Melhoria - Movimentação - Entrada - No grid de itens, incluir a coluna markup ( % ).

Melhoria feita no qual, para facilitar o processo de conferência da Entrada, o campo Markup serve como indicador de que o custo do Item da nota, pode ter sido lançado de forma indevida. Com isso, foi incluso uma coluna para o campo markuo ( % ).

Ajuste - Serviço - Incluir o campo de CNPJ do Fornecedor/Cliente

Efetuado ajuste no qual, não existe o campo do CNPJ do Cliente/ Fornecedor. Com isso, foi criado o campo e ajustado o layout da tela.

Ajuste - Entrada - Permitir utilizar saldo total do fornecedor ( adiantamento)

Efetuado ajuste no qual, ao dar entrada em uma nota , de forma manual , onde o fornecedor tenha saldo de adiantamento, o sistema não permite utilizar o saldo integral , habilitando a flag “utilizar adiantamento de Fornecedor” somente se o valor informado for até R$ 0,01 abaixo do valor. Dessa forma , causa divergência com a contabilidade. Com isso, foi feito o ajuste de rotina.

Ajuste - Notas de serviço

Efetuado ajuste no qual, ao tentar transmitir nota de serviço para a prefeitura como consumidor não identificado cpf/cnpj “000.000.000-00” o retaguarda exibe mensagem dizendo que precisa preencher os dados do cliente, mas com o manual disponivel na QP para a cidade de São Paulo - SP é possível emitir para consumidor não identificado. Com isso, foi verificado se é possível emitir NFS-e na cidade de São Paulo - SP sem identificação de cliente, caso sejá possível transmitir sem consumidor identificado informar o que será necessário para uma QP de melhoria.

Financeiro

Melhoria - Financeiro - Título a Receber - Criar Tarefa para consulta pagamento de PagPix

Melhoria feita no qual, os clientes pagam a Duplicata Via QrCode do pagpix, porém algumas duplicatas não estão quitando na retaguarda, e se caso o cliente tenha feito o pagamento parcial da duplicata com outra forma de pagamento, ao fazer o pagamento restante com PagPix, não está aparecendo o Pagamento na Duplicata referente ao pagpix. Com isso, foi criado uma tarefa para consultar pagamentos de PagPix.

Ajuste - Conciliação Financeira - Não está vinculando os registros automaticamente

Efetuado ajuste no qual, a conciliação financeira não vinculando os registros automaticamente. Com isso, caso não consiga vincular pela primeira validação deve ser vinculado como na tela de OFX, e a segunda validação com Data, Valor, Tipo (Crédito, débito).

Validação com número de documento:

Validação sem número de documento:

Ajuste - Cartões a Receber - Conciliação de cartões BIN - Implementar layout 7.2

Efetuado ajuste no qual, a conciliação da BIN não está mais em uso devido a atualização do Layout e a mudança do tipo de arquivo de extensão .txt para extensão .json. Com isso, o sistema foi atualizado para o novo layout de arquivo com extensão .json Versão 7.2.

Melhoria - Financeiro - Título a Receber - Gravar Json de envio e retorno da API Itau

Efetuado ajuste no qual, deverá ser Gravador Json de Envio e Retorno do Banco Itau Via API. Com isso, foi criado o campo para gravar o Json de envio, ao clicar no Botão ira abrir a Tela com Json de Envio e na Tela precisa ter 2 botões: “Copiar para área de transferência” e “Download” em .txt.

Ajuste - Título a Receber - Duplicatas - Data hora atualização

Efetuado ajuste no qual, a alteração de plano de contas, não altera a data hora de atualização do registro, assim que utiliza o endpoint com filtro dataHoraAtualizacao, não retorna o registro que foi alterado. Com isso, foi alterado para que quando o usuário fizer qualquer alteração da duplicata, tem que atualizar a coluna ntd_ts_evento na tabela nota_duplicata.

Ajuste - Conciliação Financeira - Identificador do PIX (API banco Inter)

Efetuado ajuste no qual, nos envios e recebimentos de PIX via API do banco Inter, não é exibido na conciliação financeira quem é o pagador e o recebedor, somente via arquivo, o solicitante pede para que seja exibido. Com isso, foi importado o extrato da API do Inter para o sistema, foi implementado ao recebimento e pagamento de PIX na tela de conciliação Financeira quem foi o identificador das ações, para o Banco Inter Via API.

Ajuste - Fechamento de caixa - Aba despesa - Corrigir Plano de contas gravando errado.

Efetuado ajuste, no qual foi identificado que ao efetuar uma venda como despesa no PDV onde o cliente possui plano de contas determinado, dentro do fechamento de caixa na aba despesa, a mesma está informando dois planos de contas. Um plano está cadastrada no cliente na aba faturamento e a outra em webPosto > Configurações > Transações Financeiras > Despesa de Uso e Consumo.

Melhoria - Cartão a Receber - Gerar Remessa - Inserir Validação ao gerar remessa

Melhoria feita no qual, foi implementado rotina para validar ao gerar remessa de cartão se o caixa vinculado aos cartões da remessa está com status de fechado. Garantir que a remessa gerada contempla todos os cartões do caixa já integrados. Com isso, ao selecionar cartões para gerar remessa em webPosto > Financeiro > Cartão A Receber e selecionar a opção em webPosto > Financeiro > Cartão A Receber > Gerar Remessa deverá validar se o caixa dos cartões vínculos da remessa que está sendo gerada está com a SITUAÇÃO de FECHADO.

Melhoria - Movimento de contas - Show Modal da tela de ofx antigo

Melhoria feita no qual, o sistema permite interagir com outras telas.

Relatórios

Ajuste - Fiscal - Operações por CFOP - Implementado flag para selecionar mais de uma filial da rede

Efetuado ajuste no qual, em relatório de “Operações por CFOP” não permite que o usuário faça o filtro de mais de uma filial. Com isso, foi implementado flag para que seja possível selecionar mais de uma filial para visualização.

Melhoria - Vendas - Vendas por fornecedor - Relatórios Personalizados

Melhoria feita no qual, o cliente deseja um relatório que faça apuração das vendas efetuadas por fornecedor, o mesmo utiliza esse relatório para fazer apurações para montar o seu pedido de compras, verificar quais são os produtos que estão sendo vendidos ou não e qual foi o fornecedor. Com isso, foi implementado um relatório que faça apuração das vendas, agrupando por fornecedor.

Ajuste - Cupons por período - Implementar apresentação de preço unitário produto bruto.

Efetuado ajuste no qual, o Posto utiliza integração 99 abastece e as vendas realizadas são integradas com preço de venda alterado (preço unitário) devido ao recalculo vindo dos descontos na venda. Com isso tanto o valor unitário do produto é reduzido, quanto também o desconto é destacado na venda. Com isso, deve ser apresentado o valor bruto do preço unitário do item vendido no momento da venda registrada no campo tabela movimento.venda_item.

Melhoria - Fiscal - Relatório de apuração de ICMS, Outros débitos e Outros Créditos

Melhoria feita no qual, o relatório quando a flag: Livro de registro de apuração do ICMS estiver marcada, é exibido um quadro de apuração do ICMS.

Parâmetros para a geração do SPED Fiscal

Consultando pelo período de setembro 2024

Ajuste - Fiscal - Livro de controle da produção e do estoque modelo -03

Efetuado ajuste no qual, ao analisar o relatório Registro de controle da produção e do estoque modelo, foi identificado que :

1. Para as Notas de Entrada, coluna Série, não está pegando igual a nota fiscal

2. A ordenação deve ser: Data, Tipo (Entrada/Saída), Número da NF

3. Saldo Anterior, está trazendo o Fechamento do LMP do primeiro dia do relatório, mas deve ser a Coluna Abertura do LMP

4. Valor Total do Item, não bate com o Valor Total da Nota

Melhoria - Relatórios Personalizados - TRR - Pedido TRR

Melhoria feita no qual, o cliente não tem um relatório de Pedidos TRR, que contenha filtros de pendente, alocado, faturado, e não consegue vê os pedidos criados por funcionário e de todas as filiais. Com isso, foi criado novo relatório para apurar os pedidos feitos no módulo TRR.

Melhoria - Relatórios Personalizados - Criar relatório Movimento Financeiro

Melhoria feita, no qual o cliente precisa visualizar movimentação financeira geral da rede onde possa visualizar o movimento de credito das contas, pagamentos realizados no caixa, visualização das transferências.

Melhoria - Vendas - Vendas com Rentabilidade - Projeção de venda - Utilizar a data do dia anterior

Melhoria feita no qual, o solicitante apura suas projeções de rentabilidade sem contabilizar o dia atual, pois o mesmo pode fazer projeção no inicio/meio do dia, e como o dia ainda não está fechado o dia apurado acaba não projetando o que ele quer. Com isso, ao habilitar o check Projeção de venda e rentabilidade, a data Final ficará travada com a data do dia anterior.

Ajuste - Projeção de abastecimento - Margem unitária Média

Efetuado ajuste, no qual a margem unitária média consiste na diferência entre o preço de custo médio com o preço médio. Avaliar remover os “R$” dos títulos para ganhar espaço no relatório para incluir a nova coluna.

Melhoria - Relatórios personalizados - Margem de lucro de combustíveis

Melhoria feita no qual, foi criado um relatório de margem de lucro, permitindo agrupar por dia e poder remover o GNV.

Administração

Ajuste - Integrações - Token Integração - Token sendo gravado com quantidade diferente de caracteres.

Efetuado ajuste no qual, no campo na tela de integração só é possível colocar 60 caracteres. Com isso, foi feito uma implementação para aumentar o tamanho do campo Token do ClubPetro meta no webPosto para aceitar 100 caracteres.

Fiscal

Ajuste - Sped Fiscal - Crédito ICMS de Fornecedor do simples nacional

Efetuado ajuste no qual, para empresas do simples nacional, quando é emitido uma nota fiscal de produto que seja tributado pelo ICMS, não são preenchidas as tags normais do ICMS, pois o simples nacional tem um regime diferenciado. Porém, quando alguma empresa adquire uma nota fiscal de um fornecedor do simples nacional, pode se creditar desse ICMS caso o fornecedor tenha destacado esse crédito nos CSOSN 101 e 201. Com isso, foi criado configuração de ajuste no cadastro de filial.

Campo Observação - Tela Painel de Filiais

Geração do SPED Fiscal e Validador - Período Julho

Nota 6662 gerando C195 e C197 - Flag selecionada no banco

Melhoria - Sped Fiscal - Alteração de Data de Vencimento

Melhoria feita no qual, na geração do SPED Fiscal o sistema está trazendo no registro E116 (Data de Vencimento do ICMS) o dia 18, evidência 1, de forma fixa. Com isso, foi criado campos na tela de geração do SPED Fiscal, aonde possa definir a data de vencimento do ICMS e do FCP, com campo editável, e deve gravar a informação de como é feito com as outras opções de tela.

Ajuste - SPED contribuições - Registrar A100, campo código de acesso da nota fiscal de serviço

Efetuado ajuste no qual, ao gerar o SPED Contribuições → Registro A100 → Campo: 09 - CHV_NFSE, está trazendo apenas o campo Chave de Acesso da NFS, porém esse campo deve ser preenchido ou com a Chave de Acesso ou com o Código de Verificação (Caso a Chave de Acesso não esteja preenchida). Com isso, ao gerar SPED contribuições, para nota de entrada ou nota de saída, caso o campo chave NFS- s não esteja preenchida levar a informação do campo código verificação, caso o campo não esteja preenchido, levar em branco.

Melhoria - SPED fiscal - H020 - Cálculo diferenciado para UF = RS

Melhoria feita no qual, ao gerar o SPED Fiscal, Registro H020, para o estado do RS, o calculo do valor da Base de Calculo do ICMS e do Valor do ICMS tem calculo diferente do que o webPosto está sendo fazendo hoje.

Contábil

Melhoria - Contábil - Conciliação Contábil

Melhoria feita no qual, na tela Contábil → Operações → Conciliação Contábil, temos tido certa dificuldade para que o cliente opte pelo seu uso. Por isso, junto ao cliente, pensamos em algumas melhorias para tornar a tela atrativa. Com isso, foi alterado, o layout da tela, a opção de filtro por conta contábil, criado opção de abrir lançamento contábil.

Filtro de Filial, Centro de Custo e Plano de Contas Contábil

Botão Lançamento Contábil

Ajuste - Plano de Contas Contábil - Balanço Padrão

Efetuado ajuste no qual, no cadastro do Plano de Contas Contábil, está permitido preencher o campo balanço padrão, para Plano de Contas de qualquer natureza. Porém, como esse campo tem por objetivo a construção do relatório Balanço Patrimonial, isto tem causado problemas do tipo: Contas de ativo vinculados ao passivo, contas de Patrimônio Liquido vinculadas a contas de resultado, e assim por diante. Gerando problemas com saldo no Balanço Patrimonial.

Alterando de um Plano Contábil

API

https://qualityautomacao.atlassian.net/browse/QP-27427

https://qualityautomacao.atlassian.net/browse/QP-27662

https://qualityautomacao.atlassian.net/browse/QP-28138

Melhoria Técnica

https://qualityautomacao.atlassian.net/browse/QP-24850

https://qualityautomacao.atlassian.net/browse/QP-25235

https://qualityautomacao.atlassian.net/browse/QP-25238

https://qualityautomacao.atlassian.net/browse/QP-27815

https://qualityautomacao.atlassian.net/browse/QP-28056

Escopo Faltante

https://qualityautomacao.atlassian.net/browse/QP-27582

https://qualityautomacao.atlassian.net/browse/QP-27387