Vale de Cliente Pré Pago

No Pré-Pago o funcionário lança os créditos do cliente e ele irá dar baixa nos cupons com o saldo cadastrado.

Como fazer um vale de cliente (VALES)

Para criar um vale de cliente precisa ir em:

1. Preencher as informações como data, centro de custo, qual o número inicial, funcionário, o valor total dos vales e se será apenas 1 vale ou se terá mais, caso queira fazer vários vales, é possível preencher o número que deseja no campo parcelas, precisa também preencher a forma de Recebimento, e clicar em Avançar.

2. Depois, abrirá a tela de “movimento de conta” então será preciso preencher a descrição no campo “documento”, preencher qual a conta bancária entrará o valor do vale, qual o centro de custo e o valor recebido, depois clique em salvar. Clique em próximo, verifique as informações e clique em salvar.

3. Para exemplificar, suponha que o cliente decida pagar 1000,00 em vale  e deseja ter 4 vales de 250,00. No campo parcelas ele preencherá com o número 4 para que sejam gerados 4 vales de 250,00 com numerações diferentes.

4. Para verificar os vales criados, basta clicar em consultar, se desejar pode usar os filtros para facilitar a busca.

5. Caso deseje imprimir um vale, basta selecioná-lo e clicar na opção “imprimir recibo” e selecionar o layout desejado. Caso após lançar um vale precise realizar alguma alteração, basta selecioná-lo e clicar na opção “alterar”, realizar as alterações e salvar.

6. Caso precise excluir um vale, basta selecioná-lo e clicar na opção “excluir”. Lembrando que não é possível alterar e excluir vales gerados em lotes, (vales que tenham sido gerados como parcelas). 

7. Caso o cliente deseje devolver o vale para o posto sem utilizá-lo e pegar o dinheiro de volta, para dar baixa nesse vale, existe a opção “pagar”.

8. Nesse caso, como o posto estará devolvendo o dinheiro ao cliente, este valor entrará no “movimento de contas” como uma saída.

9. Caso por algum motivo o cliente usou o vale no posto, porém não foi realizado a baixa desse vale no PDV, é possível receber esse vale pelo retaguarda vinculando a um cupom fiscal, para isso basta selecionar o vale e clicar na opção “utilizar” irá aparecer uma tela de pesquisa em que é possível pesquisar o número do cupom, caso não tenha o número, no campo de pesquisa pode digitar “%” e “enter” que irá aparecer todos os cupons. Também é possível pesquisar por data.

10. Ao encontrar o cupom basta selecionar a venda, lembrando que o cupom precisa estar identificado no nome do cliente do vale. Ao selecionar o cupom basta clicar em confirmar e depois em “ok” que o vale será utilizado. 

Também é possível receber um vale por dentro de fechamento de caixa para isso precisa ir em:

E abrir o caixa desejado e que ainda não foi consolidado, clicar na aba “vale utilizado” clicar em inserir, pesquisar e selecionar o vale desejado, selecionar o funcionário que o vale entrará no caixa > depois precisa clicar em confirmar que o vale será utilizado. 

Também existe a opção “estornar” para o caso que deseja estornar tanto um vale utilizado quanto um vale que foi pago. Para isso basta ir na opção “utilizados” e selecionar o vale desejado e clicar na opção “estornar”, dessa forma, o vale voltará a aparecer na opção “em aberto”

Como fazer um vale de cliente (PRÉ-PAGO)

No sistema existe a função pré-pago, que serve para o caso em que um cliente quer pagar um valor adiantado para o posto, e ir abatendo a medida que vai abastecendo.

Para usar o pré-pago primeiramente o cliente precisa estar cadastrado no sistema em:

Depois precisa ir em:

1. E precisa preencher a Forma de Recebimento, o Recebimento e Avançar.

2. Após Avançar, precisa ir em Incluir, e abrirá a página Movimento de Conta.

3. Em Movimento de Conta é necessário preencher os dados, Data, Documento, Descrição, Conta, Centro de Custo, Valor e Tipo e clicar em salvar.

4. Na próxima tela é preciso preencher o nome do cliente, data funcionário, se desejar pode adicionar uma observação, preencher o campo  “Map. de Operação em caso de módulo contábil ativo” e clicar em salvar para finalizar.

5. Após salvar, na aba Pré Pago caso queira verificar o saldo do cliente clique em consultar e busque o nome do cliente, na frente do nome é possível ver o saldo atual que o cliente possui.

6. Clicando no nome do cliente irá aparecer o crédito (todo o dinheiro adicionado pelo cliente) e o Débito (todos os abastecimentos e consumo do cliente no posto).

7. É possível transferir um crédito de um cliente para outro, para isso basta clicar em transferir crédito, selecionar o cliente de origem (saldo que sairá o dinheiro) e selecionar o cliente destino (saldo que receberá o dinheiro). 

8. Preencher o valor e clicar em salvar.

9. É possível excluir um crédito, caso tenha cadastrado errado e ele ainda não tenha tido movimentação. Para isso basta clicar em cima dele e clicar em excluir. 

10. Caso precise ajustar o crédito, é possível resgatar o mesmo de maneira manual (sem a necessidade de uma venda pelo PDV) para realizar esse procedimento precisa clicar em resgate, selecionar o cliente preencher o valor que deseja retirar do saldo do cliente, o funcionário e caixa e clicar em salvar. 

11. Caso precise imprimir o comprovante de saldo adicionado ao cliente, basta clicar no cliente, clicar em crédito, clicar em cima do saldo que deseja o comprovante e clicar em imprimir que irá gerar o recibo do pré-pago em pdf.

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Exibição do saldo Pré Pago no Cupom do Cliente

Para que o saldo do valor pré pago seja impresso no cupom é necessário acessar o cadastro do cliente e na guia Faturamento marcar a opção “Exibir saldo de Pré pago no comprovante”

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Configurar a sequência por Rede

Incluir saldo Pré Pago (Retaguarda)

Ir em Financeiro > Vale de Cliente > Pré Pago.

Após, ir em Inserir abrirá a página Pré Pago - Incluir, preencher Forma de Recebimento, Recebimento e Avançar.

Após Avançar, ir em Incluir, e abrirá a página Movimento de Conta.
Em Movimento de Conta é necessário preencher os dados, Data, Documento, Descrição, Conta, Centro de Custo, Valor e Tipo. Salvar para finalizar.

Como incluir saldo Pré-Pago (webPostoPDV)

Em Lançamentos [F3], opção Pré-Pago ou [Ctrl] + [G].

Após abrir Lançamento de Pré-Pago, inserir Cliente, Valor e Forma Recebimento e Confirmar para finalizar.

Após confirmar, será gerado a Nota e a Informação confirmando que o valor foi registrado.

Como incluir Pré-Pago em Prazos

É necessário configurar e disponibilizar o vale nas opções de Prazo, para que consiga inserir nas opções de Pagamento, e selecionar os clientes que poderão utilizar a opção Pré-Pago.
Para acessar as configurações do Prazo, é necessário acessar Cadastros > Prazos.

abrirá a pagina de Cadastro de Prazos

Na página inicial, tem as opções de Consultar, Inserir, Alterar, Desativar e Exportar (salvar em PDF).

1. Inserir

Em Inserir, é necessário selecionar a opção PRÉ-PAGO em Forma de Recebimento. E após, preencher Dados, Clientes, Funcionários e salvar.

Ao salvar, o novo prazo estará disponível na página inicial de Cadastro de Prazo, disponível para uso.