Cadastro de Clientes

Nesta página obtemos informações dos parâmetros e campos do Cadastro de Clientes.

Dados

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Frota

Cadastro de Veículo da Frota de Clientes.

Para Cadastrar um veículo da Frota de um cliente precisa ir em:

E preencher todas as informações conforme desejar.

Open

A opção exige foto, se marcada juntamente com promissória digital, permitirá ao frentista registrar uma foto no momento da baixa do abastecimento, foto que será impressa no cupom fiscal.

Limite de abastecimento

É possível limitar a quantidade de abastecimento em uma quantidade de dia.
Limitar o abastecimento em Valor e em Litros.
Para isso acesso o Menu Frotas no cadastro do cliente e clique no veículo que deseja inserir o limite.

Identificando cliente com QR code

Para o cliente ser identificado via QR code no momento da venda, usando webPosto Pay, no cadastro de frota, aba veículo, opção de “Tipo de Cartão” “Magnético” precisa estar marcada, no campo “Cartão” precisa ser inserido um valor numérico, depois é necessário gerar um QR code do tipo texto com essa numeração, isso pode ser feito com um gerador encontrado em sites gratuitos da internet. O cliente apresentando esse QR code no momento do abastecimento a identificação do cliente será agilizada, pois o código pode ser lido pelo webPosto Pay. (Veja como funciona no Pay)
Com essa informação o PAY identificar automaticamente o cliente na venda, trazendo todos os dados do cliente e a placa que está vinculada ao código do cartão na tela de identificação de cliente.
Este cadastro pode ser realizado pelo próprio cliente do posto pelo WebFrota, no cadastro de veículos, em informações básicas, campo “Cartão”.

Prazos

Prazos disponíveis para prazos conveniados, gerando um filtro para os principais.

Contatos

Informações para contato: Rec. E-mail, Rec. WhatsApp, Contato, Setor, E-mail, Telefone, Celular, WhatsApp, aniversário.

Produtos

Aba para seleção de Grupo/Sub Grupo, Painel com produtos disponíveis e Produtos Permitidos.

Tabela de Preço

Tabela para definição de Produto, prazo, Preço, Preço Custo, BC. Preço Venda, Preço Especial, Preço Calculado, Tipo Transação, Lucro Venda, Lucro P. Especial, Perc. De Troco Máximo.

Faturamento

Configurações para emissões de Notas.

Configurações da Nota de Saída:

Mostrar na nota fiscal os descontos praticados

Para Mostrar na nota fiscal os descontos praticados precisa ir em:

webPosto > Cadastros > Clientes > Faturamento > Configurações de nota de saída >selecionar itens com valor vendido na bomba (destacar o desconto) e salvar

Fluxo Abaixo:

Filial

Em Filial é possível ver quais filiais que o cliente está vinculado e em quais está ativo.

Movimento

Movimentos de contas.

Limites/Bloqueios

Para Cadastrar Bloqueios/ Limites para o Cliente precisa ir em:

O Reinício de Limite depende da opção que o cliente escolher, se optar por “documentos pagos” o sistema dará limite novamente quando o boleto for pago. Se optar por “mensal”, todo início do mês o cliente terá o limite liberado e se optar por “documentos faturados”, assim que for gerada a duplicata o limite será liberado.

Premiação

Documentos/Informações

Documentos e Informações Adicionais.

Informações Complementares

Para Cadastrar alguma Informação complementar na Nota Fiscal precisa ir em:

Pode escrever a observação que desejar, como também pode marcar as opções necessárias que deseja que saia na nota como: “informar placas dos cupons vinculados”, “informar motoristas dos cupons vinculados”, “informar observações dos cupons vinculados”.

Local de Entrega

Cadastro e manutenção dos locais de Entrega.

Cliente Pré-Pago para Cliente a Prazo (Alteração)

Para alterar o prazo de um cliente precisa ir em:

Para isso clique em cima dele e clique na seta apontando para o lado direito > os prazos serão transferidos para a tabela Prazos conveniados. Caso tenha algum prazo que queira retirar do cliente, basta clicar em cima dele na tabela prazos conveniados e clicar na seta apontando para o lado esquerdo. Esses prazos irão voltar para a tabela “prazos disponíveis”.

Fluxo Abaixo:

Cadastro de E-mail do Cliente

Para Cadastrar um e-mail de um Cliente precisa ir em:

Preencher com os dados do cliente e Marcar a opção “receber e-mail”.

Fluxo Abaixo:

Integração

Gera Token de acesso para integração em sistemas externos para obtenção de dados de consumo do cliente.

O botão gerar faz a geração do Token, existe o de copiar para copiar o token para a área de transferência devido ao campo não ser selecionável e o de excluir.
Esse token serve para todas as filiais da rede que o cliente esteja vinculado.
O token é único por cliente, ou seja, não pode repetir o mesmo token para cliente diferente.

Cadastrando cliente a partir do cadastro de fornecedor.

Acesse o cadastro do fornecedor e selecione a caixa ao lado da informação “Incluir cliente com esse cadastro”, no rodapé da tela de cadastro do fornecedor.