webPosto 24.8.1

1 Cadastros
2 Movimentos
3 Financeiro
4 Relatórios
5 Configurações
- 5.1 Melhoria - Dashboard - ChatWebPosto - Comandos WP.
- 5.2 Ajuste - Dashboard - Dashboard com ícones
6 Administração
7 Utilitários
- 7.1 Melhoria - Cartão EDI Pendente - Adicionar Campos
- 7.2 Melhoria - Fechamento de Estoque - Produtos Substituição Tributária - Importação por Arquivo Texto
8 Fiscal
- 8.1 Ajuste - EDF ICMS IPI - Registro E115
- 8.2 Melhoria - Registro Fiscal
9 Contábil
10 TRR
- 10.1 Melhoria - Movimentação - Pedidos - Itens - Informações de pedido de Compra
11 API
12 Correção

Cadastros

Melhoria - Cliente/Permissão funcionários - Motorista

Quando o motorista chega na pista, ele precisa redefinir a senha do seu cadastro. Porém, o PDV não tem a opção para redefinir senha, somente webPosto e webFrota. Com isso, foi implantado o campo Celular para não precisar redefinir sua senha.

webPosto > Cadastros > Cliente

Melhoria - Clientes - Aba Frotas - Exige Foto

Melhoria feita, no qual o cliente deseja que no Pay, ao finalizar uma venda que seja exigido assinatura digital, ter a opção para lançar uma foto, o mesmo utiliza desta opção para confirmar que o cliente esteve lá. Com isso, foi implementado na aba Frota em Veículos a Flag: Exige Foto.

webPosto > Cadastros > Clientes > Aba Frota

Melhoria - Produtos - Alteração em lote - Adicionar Filtros e colocar como Assíncrono

Melhoria feita no qual, a alteração de Produtos quando é feito com muitos produtos o sistema trava e não consegue prosseguir com a alteração e algumas é necessário filtrar pelo Código da natureza da receita, NCM, Cest ou pelo ANP, não existe a opção em lote do departamento Selcon. Com isso, foi alterado a rotina para fazer a alteração assíncrona, fazendo alteração a cada 100 produtos, semelhante ao que foi feito na alteração em lote de clientes.

webPosto > Cadastros > Produtos > Alteração em lote

Melhoria - Administradoras - Aba EDI - Incluir “Tipo Administradora EDI”.

Melhoria feita no qual, quando a conciliadora EDI Conciliadora traz na conciliação os cartões referentes as administradoras apresentadas, o tipo do cartão está carregando como crédito, ou seja, os cartões no ato da conciliação ficam pendentes e sem possibilidade de vincular sem que altere na administradora o seu tipo administradora. Isso afeta a tabela de preço usada para vale.

Melhoria - Clientes - Campo: Plano de Contas Contábil

Efetuado ajuste no qual, no Cadastro de Clientes, a Opção: Cliente Identificado, foi desabilitada para o cliente padrão Rerefência 000001 que é utilizado para clientes não identificados no PDV, com isso os Campos: Plano de Contas Contábil e Mapeamento da Operação ficam bloqueados para preenchimento. Com isso, foi ajustado para que os campos devem ficar disponíveis para preenchimento, mesmo que a oção Opção: Cliente Identificado esteja desmarcada.

Ajuste - Estoque - Transferência entre estoque - Transferência com estoque negativo

Efetuado ajuste no qual, o cliente precisa fazer transferência entre estoques que possuem saldo negativo ou zero, para depois fazer a entrada de nota e alimentar o saldo do estoque de origem. Esse cliente trabalha com 1 estoque geral, onde recebe todas as mercadorias e depois transfere para os demais estoques (loja, pista). Com isso, foi permitido que o saldo de estoque do produto fique negativo, quando for feito transferências entre estoques.

Ajuste - Produtos - Campo: Nome

Efetuado ajuste no qual, ao cadastrar o Produto, o webPosto está permitindo gravar caractere em branco no início da descrição. Com isso, foi ajustado para ao Salvar o Cadastro do Produto, passar remover os caracteres em branco do início do campo: Descrição.

Ajuste - Cadastros - Clientes

Efetuado ajuste no qual, no cadastro de cliente, alguns campos estão aceitando espaço em branco no início. Isso causa erro de validação nos SPEDs. Com isso, foi ajustado para que ao salvar o Cadastro do Cliente, passar remover os caracteres em branco do início dos campos: Razão Social, Tipo Logradouro, Logradouro, Número, Complemento, Bairro.

Ajuste - Fornecedores - Clientes

Efetuado ajuste no qual, no cadastro de Fornecedores, alguns campos estão aceitando espaço em branco no início. Isso causa erro de validação nos SPEDs. Com isso, foi ajustado para que ao salvar o Cadastro do Cliente, passar remover os caracteres em branco do início dos campos: Razão Social, Tipo Logradouro, Logradouro, Número, Complemento, Bairro.

Ajuste - Cadastro de Grupo - Criar tipo no Cadastro de Grupo

Efetuado ajuste no qual, foi uma demanda necessária no BI, para separar as vendas de Conveniência e Pista. Com isso, foi criado um rádio com os tipos: Pista, Troca de óleo, Lava Jato, Conveniência.

Ajuste - Centro de Custo - Criar tipo no cadastro de Centro de Custo

Efetuado ajuste no qual, foi uma demanda necessária no BI, para separar as vendas de Conveniência e Pista, sendo necessário definir o centro de custo principal nas despesas sem centro de custo. Com isso, foi ajustado com a criação da opção no cadastro de filial na aba financeiro, para o usuário selecionar o centro de custo principal.

Implementados em:

Cadastro de produto
Cadastro de Cliente
Cadastro de Fornecedor
Cadastro de PDV
Título a Pagar
Movimento de Conta
Painel de Operações
Relatório Razão Financeira / Contábil
Tela de Vale de cliente
Relatório de Ficha Posto
Relatório de Vendas por Centro de Custo
Pesquisa Orçamento
Painel de Análise do Orçamento
Cadastro de Orçamento
Movimento de Caixa
Selecionar Movimento de Conta
Conciliação de Cartão Remessa
Conciliação Financeira
Movimento de Conta EDI

Melhoria - Produtos - Aba Insumos - Rateio de Venda

Melhoria feita no qual, o solicitante queria poder ratear o valor dos insumos na venda, tipo, colocar um percentual maior para um insumo e deixar o restante para o outro. Com isso, foi implementado a coluna de percentual e Coluna de preço Calculado.

Movimentos

Melhoria - Nota de Entrada - Alterar rotina para vinculos do CTE com notas de entrada

Hoje é feito o vinculo do CTE na nota de entrada, porém quando tem mais de uma nota para um CTE, depois de vincular cada ao mesmo é necessário entrar nas notas para atualizar o custo e valor do frete nos produtos corretamente, sendo um processo longo. Com isso foi alterado a rotina para no CTe de entrada possa vincular as notas de entradas depois atualizar o custo e valor do frete nas notas de entrada.

Melhoria - Nota de Entrada - Permissão para os tipos de Manifestação

Hoje cliente trabalha com equipes dentro empresa e muitas vezes no lançamento de notas via manifestação, o usuário que lança acaba marcando a operação errada, depois é um transtorno para mudar, o solicitante para esses casos quer deixar apenas o ciência da operação habilitado. Com isso, foi implementado dentro de Administração Permissão > Movimento > Nota de entrada, permissões para os tipos de Manifestações, sendo eles:

Ciência da Operação
Confirmação da Operação
Desconhecimento da Operação
Operação não realizada
Prestação em Desacordo

Ajuste - Pedido de Compras - Implementar permissão para aprovar Pedido de compra do mesmo usuário.

O Cliente deseja que seja criado uma permissão para que valide se o mesmo usuário que lançou o Pedido de compra poderá fazer a aprovação. Com isso, foi criado uma nova permissão que valide se o usuário lançou o pedido de compra pode autorizar seus próprios pedidos.

Permissão:

Mensagem caso de advertência:

Ajuste - Entrada - Manifestação - Implementar Manifestação para CTe

Devido a demanda por parte dos clientes, que já localizaram, produtos concorrentes que executam tal atividade, decidimos apresentar uma proposta de melhoria para o sistema, no que tange a automação do gerenciamento de Comunicado de Transporte Eletrônico – CT-e. Com isso, foram implementados na tela de Manifestações:

NFe - Ao selecionar esta opção a manifestação só será apontada para notas e NFe;
CTe - Ao selecionar esta opção a manifestação só será apontada para notas e CTe;
Ambos - Ambas situações CTe e NFe.

Ajuste - Movimentos - Entrada - Doc. Arrecadação

Efetuado ajuste, no qual é preciso gerar o Registro C112 do EFD ICMS IPI, porém o sistema não possui os campos necessários para seu preenchimento. Com isso, foi implantado aba:Doc. Arrecadação na nota de entrada.

Ajuste - Movimentos - Serviço - NFSe - Verificar município de Miracema do Tocantins - TO

Verificação se o município de Miracema tem disponibilidade de integração via ACBR.

Melhoria - Saída - Destaque de parcelamentos de Títulos

Melhoria feita, no qual o cliente deseja que o parcelamento de duplicatas seja exibida no Danfe, hoje tanto o processo feito pelo PDV, quanto pelo retaguarda, conforme a quantidade de parcelamento, apenas uma é exibida. Com isso, na emissão de nota de saída, foi tratado para ser exibido as parcelas da duplicata e a mesma ser refletida no DANFe.

Ajuste - Saída - Item da Nota - Campo: Informação Adicional Apuração ICMS

Efetuado ajuste no qual, ao gerar uma NFe, o Campo: Informação Adicional Apuração ICMS, está buscando de uma tabela do banco de dados que é diferente da tabela que alimenta o campo: Cadastros → Produtos → Aba: Tributos → Campo: Cód. Benef. Porém, os dois campos tratam do mesmo assunto. Com isso, foi ajustado para que ao emitir uma NFe de Saída, no item da nota, ao selecionar um produto que em seu cadastro, o Campo: Cód. Benef esteja preenchido. Deve levar a mesma informação para o campo Informação Adicional Apuração ICMS do item da nota.

Ajuste - CTe - CTe de substituição não está preenchendo a Tag de Alteração de Tomador.

Efetuado ajuste no qual, ao emitir um CTe de substituição com alteração de Tomador não está preenchendo a Tag de alteração de Tomador (indAltera) apresentando a rejeição. Com isso, foi implementado lógica na geração do CTe de substituição para caso o tomador for diferente do CTe referenciado para a substituição, deve ser enviada a tag <indAlteraToma>1</indAlteraToma> no xml.

Ajuste - Nota de Serviço - Pedido de Compras - Realizar ajustes na rotina de pedido de compra.

Efetuado ajuste no qual, em Movimentos→ Notas de serviço→ Aba pedido de compra, em alguns casos a nota emitida com mais de um registro do mesmo produto, sendo assim, ao importar o pedido de compra (mesmo que esteja idêntico à nota) em uma nota com um mesmo item listado mais de uma vez, o sistema está somando seus valores (quantidade, Valor unitário) e repetindo esta informação na quantidade de vezes que este produto aparece na nota.

Ajuste - Nota de Saída - Porcentagem de IPI não preenchendo a tag e não aparecendo na Danfe da Nota.

Efetuado ajuste no qual, a Nota de Saída não estava preenchendo a Tag de Porcentagem de IPI, e o Danfe não aparece a porcentagem do IPI. Com isso, foi ajustado para que seja preenchido a porcentagem do IPI na sua respectiva tag e o Danfe precisa sair a porcentagem.

Financeiro

Melhoria - Financeiro - Calendário Financeiro

Melhoria feita, no qual foi implementado um Calendário Financeiro em Financeiro. Com os filtros de:

Filiais;
Contas;
Total do mês;
Créditos.

Ajuste - Cartão a Receber - Valor incoerente no recebimento do cartão com centro de custo diferente.

Efetuado ajuste no qual, ao receber uma remessa de cartão que possui múltiplos Centro de Custo marcando a opção Lançar Taxas/Despesas, lançar uma taxa extra como demonstrada e selecionando a opção SIM para que crie uma remessa para cada centro de custo, o sistema está acusando "Valor incoerente", impedindo o lançamento. Com isso, foi colocado uma grid na tela de recebimento de cartão com as remessas geradas, e caso marque a opção de lançar taxa/despesa ou lançar acréscimos, na tela exibir uma grid com as remessas e ao clicar na remessa exibir na grid abaixo as taxas.

Ajuste - Títulos - Data de desconto para pagamentos antes do vencimento

Ajuste feito no qual, na situação em questão, o cadastro de cliente tem uma configuração para 1% de desconto até 15 dias antes do vencimento, porém o boleto foi gerado no dia 14/07/2023 com data de vencimento para o dia 25/07/2023, fazendo com que o desconto fosse enviado no boleto e remessa com data 10/07/2023 (antes do dia de registro no banco), gerando erro 03 ao registrar. Com isso, foi adaptado rotina de preenchimento de desconto antes do pagamento na Remessa e Boleto, para que quando a data do desconto for menor ou igual que a geração da remessa, o mesmo não seja registrado na remessa.

Ajuste - Cheques a Pagar - Mensagem para disponibilizar Cheque troco para todos os PDV´s

Ajuste feito no qual cliente ao colocar para disponibilizar cheque troco, está achando que precisa obrigatoriamente selecionar PDV, não entendendo que se cancelar o mesmo ficará disponível para todos. Com isso foi ajustado opções para disponibilizar cheque troco para todos os PDVs.

Selecionando um PDV ou mais PDVs:

Melhoria - Cartão a Receber - Implementar alteração do movimento e bom para ao alterar caixa.

Atualmente quando é feito a alteração de caixa “Alterar caixa” , só é ajustado o turno, sem alterar a data de movimento e bom para, sendo necessário entrar dentro do documento e salvar, afim de que as alterações sejam realizadas. Com isso, foi ajustado a rotina para que a data de “movimento” e “bom para” sejam alterados assim que é feito a alteração do caixa dentro do “Alterar Caixa”. Ao acessar “Alterar Caixa”, pergunta se o usuário deseja recalcular a data conforme prazo da administradora, assim como já é feito hoje, contudo, somente quando a alteração ocorre dentro do título.

não alterando o bom para:

Melhoria - Duplicatas - Promissória digital

Caso um título lançado tenha uma promissória digital, sabemos que tem como exibi-lo e em seguida imprimir, porém só conseguimos exibir um por vez. Com essa melhoria, o cliente conseguirá selecionar as duplicatas referentes e com o Envio simplificado, irá imprimir todas as promissórias selecionadas.

Ajuste - Título a Pagar - Efetuar pagamento utilizando saldo de adiantamento do fornecedor em outras filiais

Atualmente, a rotina do sistema não permite a utilização de pagamento tipo “Adiantamento” a ser utilizado em outras filiais, pelo fato do sistema controlar o saldo por filial, se o mesmo creditar o saldo na filial X será impossibilitado de movimentar na filial Y em movimentações futuras. Com isso, foi ajustado para que a Flag não fique ativa para clientes que possuem Módulo Contábiil Habilitado.

Sem módulo

Com módulo

Melhoria - Vale de Cliente - Pré-pago - Coluna de Anexos

Melhoria feita no qual foi criado a coluna para verificar se possuem nos pré-pagos documentos anexadas pelo PDV e/ou anexados manualmente na própria tela de pré-pago. Com isso, foi inserida na grid com o ícone PDF na linha dos Pré-pagos créditos e débitos que possuírem anexos vinculados.

Ajuste - Vale de Cliente - Pré-Pago - Envio por e-mail

Ajuste feito, no qual foi criado envio por e-mail é possível enviar os anexos que estejam nos pré-pagos tanto no crédito como no débito. Podendo enviar dados do saldo, enviar ou não anexos no mesmo formato que o envio simplificado de duplicatas a receber. Com isso, foi incluso checkbox nas linhas de crédito e débito.

Melhoria - Cartão - Implementar data para recebimento em lote de cartões

Melhoria feita, no qual ao realizar o recebimento em lote de algumas remessas, o sistema esta deixando todas as remessas na data atual, contudo, se o cliente tiver a necessidade de colocar as remessas em uma data anterior a data atual, o mesmo tem que fazer uma por uma. Com isso, foi criada a opção na tela de receber > recebimento em lote para poder alterar as datas (Pagamento, Bom Para e Remessa) e a conta em lote.

Ajuste - Titulo a Receber - API Santander - Bloqueio de Recebimento Manual

Ao receber uma Duplicata manualmente é apresentado um aviso impedindo o cliente de finalize o recebimento, dessa forma o recebimento será feito apenas via API. Com isso, foi implementado uma mensagem que não foi possível efetuar baixa no boleto via api.

Ajuste - Título a Pagar - Alterar aviso de exclusão

Efetuado ajuste no qual clientes conseguem excluir muitos registros errados por não ler a mensagem de exclusão e ficam pedindo para recuperar os registros excluídos. Com isso, quando o usuário selecionar mais de 5 registros e clicar e excluir é exibido uma mensagem.

Melhoria - Conciliação Financeira - PagPix

Na conciliação financeira de pix pelo Pagpix, quando existe uma transação de recebimento de pix via PDV que por algum motivo não registrou no sistema e fora detectado pela conciliação. Com isso, foi efetuado a inclusão desse valor recebido pela conciliação. Dessa forma, o sistema insere essa movimentação no movimento de conta como um crédito, porém não vincula a nenhum caixa e também não deixa o alterar para inclusão em algum caixa.

Melhoria - Título a Pagar - Pagamentos - Gerar Recibo - Código de transação para PagFor via API

Melhoria feita no qual, o cliente precisa do ID da transação para confrontar com relatórios do banco. Com isso, foi criado no recibo de pagamento(.pdf) um campo com o código da transação de pagamento.

Ajuste - Financeiro - Títulos - Leitura de QRcode de Tributos

No grid da tela de Mov. Contas não é possível saber qual foi o fornecedor do título pago. Para saber o usuário precisa entrar dentro do documento, o que não facilita uma análise geral dos títulos no movimento de contas. Com isso, foi implantado rádio no grupo de lançamentos com nome Pix QRCode.

Ajuste - Título a Pagar - Duplicatas - Implementar mensagem ao converter um título para cliente que tenha pré-pago.

Efetuado ajuste, no qual o posto possui clientes que fazem adiantamento e lançamentos em pré-pago, quando vão faturar no prazo combinado e o cliente tem saldo de pré-pago, ele só usa esse valor quando seleciona o tipo de pagamento como pré-pago. Um posto movimentado e que tem o costume de trabalhar com Pré-pago, acaba não se atentando ao inserir um título novo em que poderia utilizar o saldo disponível do cliente. Com isso, ao converter um título para duplicata, caso o cliente possua saldo pré-pago disponível, abrir um aviso informando que esse tem saldo pré-pago disponível e perguntar se deseja utilizar o saldo.

Melhoria - Títulos a Receber - Boleto - Santander - API QrCode em boleto de cobrança

Melhoria feita, no qual foi implantado APIs de boletos Santander com QRcode Integrado.

Ajuste - A Pagar - Remessa Arquivo Pagamento Banco Itaú - O campo “TIPO IDENTIFICAÇÃO DE CHAVE DE PIX” está sendo gerado errado.

Efetuado ajuste, no qual o conteúdo do campo TIPO IDENTIFICAÇÃO DE CHAVE PIX, no arquivo de pagamento está sendo preenchido de forma diferente do que prevê o manual. Com isso, foi gerado o Seguimento A → Nota (36) e Seguimento B → Nota (37 e 40).

Segmento A

Segmento B

Ajuste - Títulos a Receber - Substituir o nome do cliente pelo nome do posto na fatura de cobrança

Ajuste feito no qual, ao realizar correção substituindo o nome do cliente pelo nome do posto no corpo do documento e atualmente no texto do documento consta o nome do cliente da duplicata como recebedor dos valores, quando na verdade quem receberá o valor será o posto. Com isso, foi ajustado para que o nome e CNPJ da filial logada devam ser destacados como recebedores no valor da duplicata.

Melhoria - Cartão a Receber - Conciliação - “EDI Stone” - Leitura do número de série das maquininhas

Melhoria feito no qual hoje no sistema webPosto o retaguarda não faz a leitura do campo “SerialNumber” dentro da tag “Poi”, com isso não é possível fazer a conciliação por intervalo de caixa em clientes que utilizam a Stone como conciliadora EDI. Com isso, foi implementado na rotina da leitura do arquivo XML do EDI da Stone para que o retaguarda leia a tag “POI > SerialNumber.

Consulta antes de excluir registro e refazer importação.

Consulta após importar o mesmo período.

Ajuste - Pedido de Compras - Previsão de Compras - Incluir funcionalidade de consultar produtos sem movimentação e com saldo de estoque.

Melhoria feita no qual, hoje, a sugestão de compras não apura produtos com estoque e que não foram movimentados no período. O objetivo é obter a lista dos itens que não estão vendendo e que poderão entrar em uma negociação de troca com o Fornecedor. Com isso, foi implantado obrigatoriedade atual de somente permitir marcar a opção Exibir produtos sem movimentação e sem saldo quando marcado a opção “Exibir quantidade zero de compra“; Adicionado Rádio, e tooltip.

Ajuste - Movimento de Contas - OFX - Importação API PagPIX

Efetuado ajuste no qual, o sistema atualmente não realiza a importação de arquivo OFX pela API com dados antigos, existindo assim uma limitação de tempo referente as datas possíveis de importação. Com isso, foi ajustado para que possa permitir que seja Importado qualquer Período, porém Limitar o período de importação até 31 Dias, assim Bloqueando que o usuário não importe um Período muito longo de uma vez só.

Melhoria - Título a Pagar - Título - Clone de Títulos para outras filiais

Melhoria feita no qual, o cliente hoje recebe uma despesa, e precisa que a mesma seja dividida entre as demais filiais, exemplo uma mensalidade do Webposto, o mesmo quer que todas as filiais que usam do produto contribuam com o valor. Com isso, foi implementado clone de título em filiais.

Relatórios

Melhoria - Cupons por Período - Fidelimax

Melhoria feita no qual, hoje no webposto não exibe as vendas que foram utilizadas com a fidelidade do Fidelimax, o cliente necessita de saber o que foi ou não pelo Fidelimax, para ter controle. Com isso, foi implantado a opção de Fidelimax no Filtro de integração.

Melhoria - Vendas - Relatório Comissão por kit

O relatório Mapa de Desempenho não consegue realizar o filtro de somente kits vendidos e comissionados vendidos na conveniência AMPM, onde na conveniência existe incentivo de venda por motivos dos postos bandeirados. Com isso, para melhor apuração, foi implantado o relatório de comissão por kit,

Sintético:

Analítico:

Melhoria - TRR - Mov.Financeiro - Relatório de Lucratividade de notas fiscais por produto por filial.

Melhoria feita, no qual foi implantado o relatório de Lucratividade de notas fiscais por produto por filial conforme solicitado para TRR que obtém vendas por meio de nota de saída modelo 55 ter resultados melhores.

Melhoria - Vendas - Cupons por período - Totalizadores de troco

Melhoria feita no qual, cliente utiliza carta frete e precisa saber o total de troco em dinheiro e cheque que teve, mas não tem o totalizador no relatório de cupons por período e precisa que seja inserido. Com isso, foi implementado um totalizador para os tipos de trocos ao final do relatório.

Melhoria - Funcionários - Inserir Multifiliais

Melhoria feita no qual, o relatório de funcionários está fixado a filtrar apenas a filial logada, em se tratando de rede somente logando em filial por filial. Com isso, foi criado o filtro de multifiliais para que o relatório carregue em formato agrupado os funcionários em suas filiais.

Ajuste - Contábil - Razão Analítico

Efetuado ajuste no qual, ao emitir o relatório de Razão Analítico, para as contas dos grupos de Clientes e Fornecedores, não há ordenação pelo Nome da Conta Contábil. Porém, para facilitar o processo de conferência, se torna necessário termos a opção de ordenação pelo nome da conta contábil. Com isso, foi criado grupo de ordenação de agrupamento.

Melhoria - Estoque - Produto Contagem - Inserir relatório produto contagem estoque

Melhoria feita no qual, o cliente necessita que o relatório que tenha a possibilidade de uso entre filiais, com isso segue criação do relatório utilizando os mesmo filtros e acrescentado o uso de multifiliais. Com isso, foi criado o relatório para suprir essa necessidade.

Melhoria - Estoque - Saldo de Produtos por Estoque - Implementar opção para visualizar, somente produtos com quantidade no estoque.

Melhoria feita no qual, o relatório Saldo de Produtos por Estoque ao filtrar um depósito, ele trás informações de grupos/produtos que estão com estoques e total zerados. Com isso, foi implementado um checkbox “Exibir produtos com estoques zerados”.

Melhoria - Financeiro - Provisionamento de Caixa - Filtro para Filiais

Melhoria feita no qual, o usuário deseja visualizar um totalizador por filial, para não ter que que ficar logando e deslogando nas demais filiais da rede. Com isso, foi implementado um checkbox para as filiais de rede e, ao ser habilitada, ficará disponível um combobox para o usuário selecionar as filiais que deseja obter os resultados no filtro, e um botão de marcar todos.

Melhoria - Financeiro - Notas Duplicatas a Receber - Inserir filtro de status da Remessa

Melhoria feita no qual, incluso filtro para que o relatório possa filtrar as duplicatas que estiverem com a movimentação Remessa, o comportamento do relatório será o mesmo em questão aos filtros, apenas o filtro a ser criado deverá ter o comportamento de carregar apenas os status selecionados. Com isso, foi implementado checkbox com a descrição “Movimento Remessa”.

Ajuste - PIS/CONFINS

Efetuado ajuste no qual, o Relatório está puxando os dados de PIS/COFINS do cadastro do Produto,
Com isso, o Relatório apresenta Valores Diferente da Venda. Portanto, foi ajustado para que agora o relatório puxe o CST e valores do PIS/CONFINS da venda, e quando for o CST 04, caso o valor fique negativo o mesmo tem que ser zerado.

Configurações

Melhoria - Dashboard - ChatWebPosto - Comandos WP.

Melhoria feita, no qual foi implementado otimização de pesquisa do chat, para o mesmo acatar comandos pontuais de informações precisas para o usuário. Com isso, foi incluso botão de comandos WP.

Ajuste - Dashboard - Dashboard com ícones

Efetuado ajuste no qual, no webPosto quando abre o dashboard oculta os ícones de (Mensagens, Novidades webPosto, Chat webPosto). Com isso, foi ajustado para permitir que os ícones de (Mensagens, Novidades webPosto, Chat webPosto) apareçam na tela do webPosto junto com o Dashboard.

Administração

Ajuste - Plano de Contas - Manutenção de Plano de Contas - Adicionar Tabelas

Efetuado ajuste, no qual a Manutenção de plano de contas não está alterando o plano de contas de todas as tabelas. Com isso, foi adicionado tabelas no fluxo de movimentação de plano de contas.

Melhoria - Plano de Contas Contábil - Permitir vincular Cliente e Fornecedor com Cadastro

Melhoria feita, no qual foi permitido vincular ao Plano de Conta Contábil um Cliente e/ou Fornecedor que esteja com o cadastro ainda Pendente de ativação.

Ajuste - Bloqueio de Período - Gravar Log em Banco de Dados

Efetuado ajuste, no qual, agora é permitido gravar log de Inclusão, Alteração e Exclusão de Bloqueio de Período.

Ajuste - Integrações - Imendes (Auditoria de Tributos) - Criar configuração de atualização de CEST

Efetuado ajuste no qual, ao utilizar auditoria de Tributos Caso no Imendes Retorna CEST Vazio, e tenha CEST no cadastro do Produto o sistema mantém, o CEST do Produto. Com isso, foi criado 2 rádios : Manter o CEST do Cadastro do Produto e Limpar o CEST do Produto.

Melhoria - Filial - Escrituração de Nota Pendente

Melhoria feita no qual, o cliente trabalha com status de nota como pendente, porém o usuário que tem permissão para escriturar tem que cadastrar a nota como pendente para depois autorizar, logo queria uma permissão para encurtar esse trabalho, assim quem tem permissão para escriturar, já faz a escrituração da nota, quando o status da mesmo for pendente. Com isso, foi implantado um rádio denominado Permissão.

Melhoria - Rede - Cadastro - Status Inicial dos Cadastros.

Melhoria feita no qual, foi desejado que sejam separados os cadastros que hoje são marcados como pendentes, hoje o mesmo deseja que somente produto seja marcado como pendente. Com isso, foi implementado para ser selecionado quais cadastros terão status inicial como Pendente.

Ajuste - Integração Whatsapp - Limpar fila de Mensagens

Efetuado ajuste no qual, quando o usuário vincula o whatsapp novamente, a integração envia todas as mensagens pendentes. Com isso, foi ajustado para que quando o usuário vincular o whatsapp via QRCode, tem que limpar a fila de mensagens.

Utilitários

Melhoria - Cartão EDI Pendente - Adicionar Campos

Melhoria feita, no qual caso não tenha a informação na Tabela “Administradora_edi” ou “Administradora_edi_produto” cadastrada no Banco Web, as informações da tela de cartões pendente ficam em branco, assim precisando cadastrar os dados nas tabelas e o usuário quer excluir somente alguns registros, porém o sistema Excluir todos os Registros Filtrado na Data Informada na Consulta, nesse caso ele Exclui Todos ou Nenhum. Com isso, foi adicionado colunas, filtros na tela de pendente e na aba de processados.

Melhoria - Fechamento de Estoque - Produtos Substituição Tributária - Importação por Arquivo Texto

No Estoque Inventário, Aba: Regime de Substituição tributária. O sistema calcula a média dos Tributos ICMS, Bc. ST, Vl. St e Vl FCP ST. Porém, como a tela foi criada recentemente para atender a Resolução 578/RJ. Se torna necessário alimentarmos essa tabela com um saldo inicial que seria apurado pelo cliente até o mês anterior ao mês em que o cliente começaria a usar pelo webPosto. Com isso, foi implementado importação de arquivo texto para alimentação dessa tabela.

Fiscal

Ajuste - EDF ICMS IPI - Registro E115

Efetuado ajuste, no qual ao gerar o EFD ICMS IPI, Registro E115, não está levando as informações referente as NFe/NFCe emitidas pelo PDV. Leva apenas as informações da NFe emitida no Retaguarda.

Melhoria - Registro Fiscal

Melhoria feita no qual, o registro fiscal será uma entidade diretamente ligada as notas fiscais de entrada. Será utilizada, inicialmente, para geração dos SPED’s EFD ICMS IPI e EFD Contribuições. De forma que, ao inserir, alterar ou excluir uma nota de entrada, deve gerar automaticamente o Registro Fiscal. Ao gerar os SPEDS’s, deve considerar as informações do Registro Fiscal e não das Notas Fiscais de Entrada.

Contábil

Melhoria - Lançamento Contábil - Rateio de Centro de Custo

Após realizar o Rateio de Centro de Custo de um Título a Pagar, o sistema deverá apagar o Lote Provisionado e criar um novo lançamento com os valores lançados pela tela de rateio. Com isso, ao salvar a tela de Rateio de Centro de Custo, apagar o lote Contábil Provisionado que está vinculado ao Título a Pagar e gerar um novo Lote com os valores lançados em cada Centro de Custo na tela.

Ajuste - Contabilização - Baixa Parcial

Efetuado ajuste no qual, Para melhor explicar o problema, vou detalhar a rotina adotada pelo cliente.

1 - Gerou Contas a Pagar com vencimento em 20/02/2024, Título número 1902, Valor de 24.000,00. Conforme evidência 1, Item 1.
2 - Fez baixa parcial no dia 19/02/2024, no valor de 18.000,00. Conforme evidência 1, Item 2.
3 - Bloqueou o período de 02/2024
4 - Fez baixa do saldo devedor em 07/06/2024.
5 - Ao contabilizar (Parâmetros marcados para rotina de contabilização como evidência 3), gerou a mensagem exibida na evidência 2

Analisando o problema, percebemos que a baixa parcial realizada no passo 3, está bloqueando a contabilização no passo 5.

Com isso, foi ajustado para que a verificação do bloqueio de período, não pode olhar a data de baixa parcial realizada fora do período de contabilização.

Ajuste - Plano de Contas Contábeis - Campos: Nível, Referência

Efetuado ajuste no qual, no Cadastro de Plano de Contas Contábeis, os campos Nível e Referência, estão sempre habilitados para edição, porém esses campos devem ser bloqueados em determinados momentos. Com isso, foi ajustado para o campo Nível, seja permitido edição apenas quando o cadastro do cliente estiver em estado de inserção e o campo referência, como é de preenchimento automático pelo sistema, será sem edição.

Ajuste - Plano de Contas - Validações para o campo: DRE Padrão

Efetuado ajuste, ao configurar o Campo DRE Padrão, o webPosto está permitindo configurar Linhas Sintéticas do DRE e também está permitindo configurar DRE Padrão para qualquer Natureza. Com isso, foi removido as linhas sintéticas do combobox do campo DRE Padrão e desabilitado.

TRR

Melhoria - Movimentação - Pedidos - Itens - Informações de pedido de Compra

Efetuado melhoria no qual, o posto precisa informar os dados do pedido de compra que ficou acordado com o cliente. Atualmente, existe somente na tela da nota de saída. Como esse posto faz muitos pedidos TRR então seria viável inserir os dados já no pedido do TRR.