webPosto 24.6.1

Melhoria - Chat webPosto (IA)

Melhoria feita, no qual foi implementado uma forma de interagir diretamente com o confluence para sanar suas duvidas, assim procurando o suporte para aumentar a demanda.

Open

Open

Melhoria - Novidades webPosto

Melhoria feita, no qual foi iimplantado Novidades, para que usuários possuem uma forma de saber as novidades criadas pela Quality.

Cadastros

Ajuste - Cadastro de Cliente - Alterações de Validações

Ajuste feito em Cadastro de Cliente, no qual o PDV não estava cadastrando cliente na emissão de NFe, no qual estava sendo emitido a NFe em nota do cliente Identificado no F5, porém no retaguarda a nota fica vinculada ao Consumidor Final, com isso foi feito um ajuste para:

1. Bloquear que não consigo marcar como cliente identificado o cliente Principal;

2. Habilitar algumas opções para Cliente não Identificado na Aba de Faturamento

3. Habilitar a opção → Indica Operação Com Consumidor Final.

4. Habilitar a opção → Tipo Transportador

Ajuste - Clientes - Limite por Filiais

Hoje o sistema tem sua rotina por rede, logo se o cliente tem R$ 200,00 de limite, esse mesmo será utilizado em todas filiais, no qual foi implantado um ajuste para que hava a permissão para configurar o limite que o cliente tem em cada filial, limitando ele por filial.

Melhoria - Imagens - Inserir em Lote

Melhoria feita em cadastro de imagens, qual foi implantado “Inserir em Lote”, com as seguintes informações:

• Formato de imagem deverá ser PNG]

• A descrição da imagem que será cadastrada será a mesma que estiver nomeada na imagem de cada arquivo

• Exibir notificação de imagem carregando até a finalização do carregamento completo

• Incluir as imagens no campo imagem padrão

Ajuste - PDV - Configurações - Filiais Inativas

Ajuste efeitudo no qual cliente inativou três filiais. com isso foi implantado o ajuste para não mostrar filiais inativas no combo de PDV Destino e PDV Origem.

Melhoria Técnica - Cadastro de Clientes - Telas de pesquisa

Melhoria feita para para padronizar os prompts de pesquisa existentes no sistema.

Movimentos

Melhoria - Movimentos em Nota de Entrada - Atualizado Modalidade de frete

Melhoria feita em Movimentos, no qual foi implantado a atualização da em Modalidade de Frete, com o indicador de frete, sendo:

• O - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF);

• 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB);

• 2 - Contratação do Frete por conta de Terceiros;

• 3 - Transporte Próprio por conta do Remetente;

• 4 - Transporte Próprio por conta do Destinatário;

• 9 - Sem Ocorrência de Transporte.

Ajuste - Nota de Serviço - Ao finalizar a emissão de NFSe sugerir a inclusão da mesma Filial Tomadora de Serviço

Após transmitir e/ou importar o arquivo XML a NFSe onde o Cliente da prestação do serviço é uma das Filiais da Rede, foi feito a inclusão da mesma como nota de serviço do tipo entrada na Filial tomadora do serviço, ação similar a que já está disponível na nota da Saída de Produtos, com isso foi feito o ajuste para que isso não ocorra mais.

• Tela implementada

• Mensagem de sucesso

• Mensagens de advertências caso não consiga gerar nota de entrar na filial destino

Melhoria - Pedido de Compras - Inclusão de Funcionalidade de consultar produtos Sem Movimentação e com Saldo de Estoque

Hoje a sugestão de compras não apura produtos com estoque e que não foram movimentado no periodo, com isso foi implantado uma melhoria, com a inclusão de um checkbox “Exibir quantidade zero de compra” com o objetivo de obter a lista dos itens que não estão vendendo e que poderão entrar em uma nogociação de troca com o Fornecedor.

• Sem movimentação = a consulta deverá retornar os itens sem giro, com ou sem saldo de estoque;

• Sem movimentação e sem saldo de estoque = a consulta deverá retornar os itens sem saldo e sem giro;

• Sem movimentação e com saldo de estoque = a consulta deverá retornar os itens com saldo e sem giro.

Melhoria - Título a Pagar - Inclusão de Coluna para exibir número de Usuário que Autorizado ou Desautorizado e quem Escriturou Nota vinculada ao financeiro

Foi incluso no título a Pagar uma aba Histórico Autorização/Desautorização para listar todas ações de autorização e desautorização do título, que será exibido no grid principal as informações de”Data/Hora e Nome do Usuário” o registro mais novo dessa tabela.

Ajuste - Entrada de Nota - Atualizar Modalidade de Frete

Foi Atualizar Modalidade de Frete na Nota de Entrada. Indicador do tipo de frete:

• Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF);

• Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB);

• Contratação do Frete por conta de Terceiros;

• Transporte Próprio por conta do Remetente;

• Transporte Próprio por conta do Destinatário;

• Sem Ocorrência de Transporte.

Financeiro

Ajuste - Vale de Cliente - Rateio de Parcelas.

Ao gerar um vale de cliente e inserir a quantidade de parcelas o sistema calcula os valores das parcelas e não permite alterar, com isso foi implantado a opção de alteração de valor das parcelas : “Rateio de Parcelas para vale de cliente, assim tornando mais rápido e não sendo necessário incluir mais de uma vez para ter valores diferentes nas parcelas.

Ajuste - Vale de Funcionário - Estorno de duplicatas pagas como Nota não exclui o título

Ao efetuar o pagamento de Duplicata de “Vale de Funcionário” como NOTA é criado após pagamento um TÍTULO A RECEBER. Porém quando é estornado o pagamento da duplicata título não estava excluindo. O correto deveria desfazer a rotina do financeiro no momento do estorno. Hoje é efetuado o estorno da duplicata de Vale de Funcionário e depois é necessário excluir o título a receber gerado pelo pagamento efetuado em NOTA.

Ajuste - Fechamento de Caixa - Inclusão de Coluna Arquivo Anexada no Título

Efetuado ajuste, após informar a necessidade de visualizar o documento digital anexado no título devido a desvios no PDV, e com isso foi incluso a coluna para visualizar o arquivo anexado no título.

Melhoria - Conciliação Financeira - Banco Inter

Melhoria feita, no qual foi criado importação bancário do banco Iter via API, similar ao que é feito nas integrações de extrato via API dos outros bancos (Brasil e Santander), na configuração de credenciais no cadastro de conta bancária.

Relatórios

Melhoria - Fiscal - Cte - Totalizadores

Melhoria feita em relatório para agilizar a consulta e ter todas informações que precisa em um único lugar, com isso foi implementado no relatório de CTe, o somatório final do valor do Campo quantidade total transportada de cada Cte, somatória total geral do campo Valor do frete de cada CTe e somatória da quantidade de CTe .

Ajuste - Financeiro - Melhoria em Cheque a Receber

Ao comparar com o relatório em webPosto > Relatórios > Financeiro > Análise Econômica Financeira as datas não são compatíveis. Relatório de Cheque é por data de criação e Análise Econômica Financeira é data de movimento, com isso foi efetuado ajuste no qual consiste a inclusão da coluna com a descrição “Data Pagamento” e “Data descrição”

Ajuste - Financeiro - Análise Econômica Financeira - Inclusão de Movimentação

Ajuste feito na inclusão de movimentações que não estão sendo apurados no relatório, com isso foi inclusoa adição das colunas cheque, cartão, vale funcionário, vale cliente e pré pago no relatório Analise econômica e financeira.

Configurações

Administração

Ajuste - Administração em Fechamento de Caixa - Não permitir caixa Consolidar Caixa com Diferença de Encerrantes

Foi Implementado validação no processo de Consolidação do caixa para permitir que o mesmo seja consolidado mesmo com diferenças apurados na aba Encerrantes entre as colunas Venda e Encerrantes. Quando o valor calculado dessa diferença não seja maior que o definido no campo Tolerância máxima de diferença entre encerrante e venda (em litros) no cadastro da Filial > Fechamento de Caixa.

Melhoria - Dispositivos - Vendas do dia anterior

Atualmente tem no cadastro de usuários o relatório de Vendas do dia anterior que envia por email as informações, com isso foi feito uma melhoria para que funcione por data de movimento, pois ele tem turno que vai de 18h às 06h, e desta forma o relatório de vendas do dia anterior acaba não enviando os valores referentes ao horário entre 00h às 06h.

Ajuste - Permissão , Mobile - Inclusão de Permissão para tabela de Preço.

Cliente solicitou alterar tabela de preço de um cliente que possui tabela de preço individual, ou seja, sem vinculo com outros clientes pelo aplicativo Mobile, devido ao setor administrativo possuir horário determinado de funcionamento com isso permitir que pelo próprio app dentro do cadastro do cliente possibilite alterar sua tabela de preço individual em qualquer momento, com isso foi implantado a permissão : “Alterar Tabela de Preço”

Utilitários

Melhoria - Painel de Operações - Incluir Informações no Grid

Melhoria feita na aba Cadastro de Produtos do painel de operações, no qual foi criado as colunas: Plano de Conta Contábil Estoque, CFOP Entrada, CFOP Saída, CST Saída, Aliq. ICMS, Red. BC de ICMS, CST PIS/COFINS, Aliq. Pis, Aliq. COFINS.

Ajuste - Cartão EDI Pendente - Criar Rotina para excluir Cartões EDI

Implementado exclusão de Cartão EDI, com a opção de Excluir e a aba Processados sendo exibida apenas para usuário suporte. Sendo permitido excluir um registro de EDI importado, vinculado ou até mesmo conciliado. A exclusão ocorre para todos os registros que estão sendo exibidos na grid, não levando em consideração algum tipo de filtragem realizada pelo cabeçalho, ou seja, caso venha a ser realizado a consulta e retornado inicialmente 20 registros e ao realizar algum tipo de filtragem pelo cabeçalho, reduzindo assim o número de registros para 15, ainda assim será realizada a exclusão dos 20 registros.

Fiscal

Ajuste - Sped Contribuições - Registro M210/M610

Registro M210/M610: Detalhamento da Contribuição para o PIS/Pasep do Período. De acordo como manual Guia_Pratico_EFD_Contribuicoes_Versao_1_35, página 309. Deve ser gerado um Registro “M210/M610’’ para cada situação geradora da contribuição social, especificada na Tabela “4.3.5 Código de Contribuição Social Apurada’’.

Ajuste - Sped Fiscal - Registro 0221

O sistema não estava gerando o registro 0221 - CORRELAÇÃO ENTRE CÓDIGOS DE ITENS COMERCIALIZADOS. E esse registro está obrigado desde 01/2024.

Ajuste - EFD ICMS IPI - Gerando campos indevidamente

Para as notas fiscais de entrada, nos registros C100, C170 e C190, não deve levar as informações relacionadas ao ICMS ST e ICMS ST Retido, com isso foi efetuado ajuste para que não ocorra mais.

• C170

Contábil

Ajuste - Contabilização - Nota de Entrada - Histórico, Nota de Entrada

O sistema não estava levando a “Palavras Chave - #DT - DESCRIÇÃO DO TÍTULO” no histórico quando é contabilizado a nota fiscal de entrada.

TRR

Ajuste - Motoristas - Vinculo com usuário

Foi Implementado vinculo, de motoristas do TRR com cadastro de usuário, com a criação de uma grid para o usuário selecionar os usuários que serão vinculados ao motorista. Se o usuário for excluído, deve desfazer o vinculo usuário x motorista trr. Deixando o motorista sem vinculo com usuário. O memso serve para motorista.

• Usuário Excluído

• Motorista Excluído

API

https://qualityautomacao.atlassian.net/browse/QP-23867

https://qualityautomacao.atlassian.net/browse/QP-24441

https://qualityautomacao.atlassian.net/browse/QP-24487

Correção