Perfil, Permissões, Usuários e Dispositivos
- Leonardo Gama
- Roudg Lobato
Atenção!
Estes cadastros estão relacionados aos usuários que irão acessar o sistema Gerencial (webPosto Retaguarda). Para os usuários do webPosto PDV, os acessos são criados no Cadastro de Funcionários.
Resumo
Esta página fornece instruções para o cadastro de usuários e perfis no sistema Gerencial (webPosto Retaguarda). O primeiro passo é cadastrar um perfil, onde podem ser definidos diferentes tipos de perfis, como administrativo, financeiro ou proprietário. Em seguida, são configuradas as permissões associadas a cada perfil. Depois disso, é possível cadastrar os usuários, vinculando-os aos perfis previamente criados. Também é possível determinar outras configurações para os usuários, como data de expiração da senha e preferências do usuário no sistema. Por fim, há informações sobre a liberação de acesso em novos dispositivos tanto pelo Retaguarda quanto pelo aplicativo Mobile.
Cadastro de Perfil
O primeiro cadastro a ser realizado é o Cadastro de Perfil, nele pode ser definido um perfil onde vários usuários irão utilizar. Exemplo: Perfil ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO, PROPRIETÁRIO, etc.
Para cadastrar um Perfil vá em Administração > Perfil.
Depois clique em Inserir.
No Cadastro de Perfil, em Dados, defina a Descrição, os Tipos de Produtos Permitidos (se deixar todos desmarcados irá permitir cadastrar/alterar todos). Aqui são definidos os limites de dias para Movimento de Conta e o Percentual Máximo de Desconto Permitido.
Função Autorizações PDV
Em algumas operações do webPosto PDV caso um Funcionário não tenha alguma permissão poderá Solicitar Aprovação.
O usuário associado a este perfil com a Função Autorizações PDV que contém a permissão solicitada conseguirá aprovar a solicitação.
Limite para aprovação do pedido de compras
Valor máximo de Pedido de Compra que o usuário associado a este perfil poderá aprovar.
Conciliação Financeira
Na tela de Conciliação Financeira serão definidos os dias anteriores e posteriores de Bloqueio de movimentação na tela Financeiro, ou seja, se foi definido 30 dias para Bloqueio de “Fin. a Pagar” em “Anterior”, ao tentar estornar um título de 45 dias atrás, por exemplo, o usuário deste Perfil não conseguirá realizar a operação.
Em Contas serão determinadas quais contas serão Conveniadas a este Perfil, caso nenhuma conta seja conveniada o usuário que utilizar este Perfil poderá realizar operações em todas as contas. Após, configurar tudo clique em Salvar.
Na aba CFOP Entrada é possível definir quais CFOP’s o usuário associado a este Perfil poderá realizar entradas de notas.
Na aba Plano de Contas é possível definir quais planos o usuário associado a este Perfil poderá realizar movimentações financeiras de Títulos a Pagar e Movimento de Conta, sem vínculo com Nota de Entrada.
Cadastro de Permissões
O próximo passo é configurar as Permissões associadas ao Perfil previamente cadastrado. Para cadastrar um Perfil vá em Administração > Permissões.
Seguindo o exemplo de um Perfil FINANCEIRO definiremos as permissões deste Perfil conforme a imagem abaixo. Sendo assim, o usuário que utilizar este Perfil terá as Habilitações/Desabilitações conforme for configurado. Após, configurar tudo clique em Salvar.
Cadastro de Usuário
Para cadastrar um Usuário vá em Administração > Usuário.
Depois clique em Inserir.
Para cadastrar um usuário basta inserir o nome em Usuário, criar um Login (terá que ser único), e também a senha. Aqui vincularemos o perfil criado previamente. No cadastro de Usuário podemos também:
Determinar uma data para expirar a senha de acesso;
Configurar se este usuário utiliza Caixa Administrativo;
Configurar as Notificações do Usuário no Retaguarda e aplicativo Mobile;
Configurar o Menu fixo ou não do Dashboard;
Salvar as Preferências dos Relatórios ou não;
Determinar se deseja fazer o Logoff automaticamente, e o tempo para tal.
Na tela abaixo posso determinar quais Filiais da Rede este usuário poderá fazer Login, ou seja, se o usuário estiver vinculado a duas Filiais da Rede ao realizar Login ele deverá escolher em qual deseja Entrar.
Dispositivos
Ao entrar em um novo dispositivo será necessário realizar a liberação, poderá ser realizada pelo Retaguarda (conforme a imagem abaixo) ou pelo Mobile. Observação: a primeira liberação feita na Pré-Implantação será realizada pelo Suporte.
No Mobile, com o acesso liberado, também é possível liberar novos dispositivos conforme a imagem ao lado.
